공모주 엘에스머트리얼즈 수요예측결과 공모정보 (추천)

IPO 2023년 11월 5주 (12/01~04, 키움/케이비/이베스트/하이/NH투자증권)

공모주 엘에스머트리얼즈 수요예측결과와 공모정보 상장일 최종공모가 청약한도 청약수수료

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2023년 11월 5주, 공모주 일반청약에는 케이엔에스, LS머트리얼즈, 2개 기업이 도전합니다.  LS머트리얼즈는 12월 4일, 월요일까지 일반청약을 진행합니다. 

엘에스머트리얼즈 청약 참여의견 

 

• 엘에스머트리얼즈 수요예측결과는 경쟁률 396.84 대 1로 나쁜 결과가 나왔습니다.
• 엘에스머트리얼즈 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 6,000원으로 결정되었습니다.
• 상장일의 엘에스머트리얼즈 유통가능물량은 33.91%로 다소 좋지 않은 수준입니다
• 엘에스머트리얼즈 의무보유확약 신청비율은 12.02%로 다소 높은 수준입니다.
• 엘에스머트리얼즈를 6,000원 이상으로 신청한 비율은 96.32%로 높습니다.
• 전체적으로 공모가를 하회할 리스크는 적다고 판단되고 최근 에코프로머티리얼즈의 상장 이후를 보면 청약 참가를 추천 드립니다. 

 

- 2023년 11월 29일 작성

11월 5주 엘에스머트리얼즈 공모정보 

공모정보	엘에스머트리얼즈 (LS머트리얼즈)
청약일정	12월01일(금)~12월04일(월)
증거금환불일	12월06일(수)
상장일	12월12일(화)
주관사	키움증권 케이비증권 KB증권 이베스트증권 하이투자증권 NH투자증권
청약수수료	[키움] - 모든 등급 무료 - 미배정시에도 청약수수료 징수 [케이비] - 패밀리 등급 2천원 - 기타 등급 무료 [이베스트] - 모든 등급 2천원 [하이] - 일반 등급 2천원 - 우대 등급 무료 [NH] - QV이용고객 중 로얄/그린/블루 등급 2천원 - QV이용고객 중 탑클래스/골드 등급 무료 - 나무증권 이용고객 중 나무멤버스 미가입 고객 2천원 - 나무증권 이용고객 중 나무멤버스 가입 고객 무료
일반청약자 공모주식수	2,193,750주 (25%) [키움] 1,508,203주 (41.25%) [KB] 1,508,203주 (41.25%) [이베스트] 274,218주 (7.50%) [하이] 182,813주 (5.00%) [NH] 182,813주 (5.00%)
청약한도	[키움] - 최저: 20주 (청약증거금 5.5만원) - 일반: 100,000주(100%) - 우대: 150,000주(150%) [케이비] - 최저: 10주 (청약증거금 2.75만원) - 일반: 50,000주(100%) - 우대: 60,000주(120%) - 우대: 75,000주(150%) - 우대: 100,000주(200%) - 우대: 125,000주(250%) - 우대: 150,000주(300%) [이베스트] - 최저: 10주 (청약증거금 2.75만원) - 일반: 27,000주(100%) [하이] - 최저: 20주 (청약증거금 5.5만원) - 일반: 18,000주(100%) [NH] - 최저: 20주 (청약증거금 5.5만원) - 일반: 6,000주(100%) - 우대: 9,000주(150%) - 우대: 12,000주(200%) - 우대: 15,000주(250%) - 우대: 18,000주(300%)
공모가	4,400원 ~ 5,500원 → 6,000원 (희망공모가밴드 최상단)
상장일 유통가능주식비율	33.91% (22,942,306주) (중립적: 다소 많은 수준)
기관 경쟁률	396.84 : 1 (부정적: 낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	12.02% (긍정적: 다소 높은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	96.32% (6,000원 이상)
밸류에이션 멀티플	(EV/EBITDA_3Q22~2Q23 기준) 18.53 (유사회사 19.84 :  비나텍,  삼화전기,  남선알미늄,  알루코,  세아메카닉스)
시가총액	4,059억원
공모금액	878억원 (구주매출 351억원)
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	친환경 에너지·소재·부품 제조 기업 - 울트라커패시터(Ultra Capacitor)내 중,대형 셀 및 모듈 제품

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 엘에스머트리얼즈 투자설명서(2023.11.30)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231130001615

엘에스머트리얼즈/투자설명서/2023.11.30

- 엘에스머트리얼즈 온라인 기업설명회(2023.11.13)

https://youtu.be/gUIMQ6X5vxU?si=Ou7WuwpuvrAgCjaj