공모주 이엔셀 수요예측 IPO일정 상장일 공모가 세포치료제 유전자치료제 위탁개발생산 CDMO 청약비추

IPO 2024년 8월 2주 (08/12~13, NH투자증권)

공모주 이엔셀 수요예측 IPO일정 상장일 IPO일정 공모가

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2024년 8월 2주 한국주식시장 공모주 일반청약은 3개 기업이 준비 중입니다. 티디에스팜, 이엔셀, 엠83 입니다.

이엔셀은 바이오의약품 위탁생산하는 ODM 기업입니다. 국내에서는 유일하게 세포와 바이러스를 동시에 생산 가능한 GMP 생산시설을 확보하고 있습니다.

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이엔셀 공모 정보

이엔셀 공모정보

 

1. 이엔셀은 2024년 8월 12일부터 8월 13일 화요일까지 일반청약을 진행하고, 청약증거금 환불일은 8월 16일 금요일 입니다.
2. 이엔셀은 8월 23일 금요일에 코스닥에 상장합니다.

3. 이엔셀공모가는 희망공모가밴드 최상단 15,300원으로 결정되었습니다.

4. 기관 수요예측 경쟁률은 949.3 대 1로 높은 결과를 얻었습니다.

이엔셀 수요예측 경쟁률

 

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5. 이엔셀공모가 15,300원을 초과해 신청한 수요예측 비율은 44.3%로 일반 수준입니다. 공모가인 15,300 원 신청건수를 포함하면 99.8% 입니다.

 

이엔셀 수요예측 신청수량

 

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6. 이엔셀 의무보유확약 신청비율은 0.24%로 낮은 수준입니다.

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7. 이엔셀상장일 유통가능비율은 33.03%으로 다소 높은 수준입니다. 공모가 총액 기준으로는 572억 원 입니다.

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8. 이엔셀 코스닥 상장은 NH투자증권에서 주관합니다.

9. 일반청약자의 NH투자증권수수료는 온라인 기준, Bronze등급 2천원, 그 외 등급은 무료입니다.

10. 이엔셀 최소 청약수량은 10주, 최소 청약증거금은 7.65만 원 입니다.

11. 이엔셀 최대 청약수량은 일반등급 1.3만 주, 우대등급 1.95만 주, 2.6만 주, 3.25만 주, 3.9만 주 입니다. 청약증거금은 일반 9.945천만 원, 우대는 각각 1.49175억 원, 1.989억 원, 2.48625억 원, 2.9835억 원 입니다.

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12. 이엔셀은 240억 원을 조달합니다. 구주매출은 없습니다.

13. 이엔셀은 설비투자에 130억 원, 연구개발에 83억 원, 운영경비에 20억 원을 사용 예정입니다.

 

이엔셀 공모자금 사용 계획

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14. 공모가 기준 이엔텍 시가총액은 1,732억 원입니다.

15. 이엔텍 기업평가를 위한 유사회사로는 유한양행, 보령, 메디포스트, HK이노엔, 4개 기업이 선정되었습니다.

16. 이엔텍 평가가치는 주당 19,988 원으로 2027년 추정 당기순이익 PER 23.32 입니다. 유사회사 평균 PER 30.47 대비 23.45% 할인 되었습니다.

이엔텍 주당평가가치

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17. 최근 비상장주식거래소 38커뮤니케이션에서 이엔셀 장외주식시세는 매도호가 2.15만 원, 매수호가는 2.1만 원 입니다.

이엔셀 장외주식시세 (38커뮤니케이션)

 

이엔셀 청약 참여의견

• 이엔셀 수요예측에서는 경쟁률 949.3 대 1로 좋은 결과가 나왔습니다.
• 이엔셀 공모가는 희망공모가밴드 최상단 15,300원으로 결정되었습니다.
• 이엔셀 청약 참여는 NH투자증권에서 할 수 있습니다.
• 이엔셀상장일은 8월 23일 금요일 입니다.
• 이엔셀상장일 유통가능비율은 33.03%로 다소 나쁜 수준입니다.
• 이엔셀 의무보유확약 신청비율은 0.24%로 나쁜 수준입니다.
• 이엔셀 공모가 15,300 원을 초과해 신청한 수요예측 비율은 44.3%로 일반 수준입니다.
• 이엔셀은 수요예측 경쟁률은 높지만 상장일 유통비율과 의무보유확약 신청은 그저그런 수준입니다.
• 공모주 투자자분들께 이엔셀 청약 참가를 적극적으로 추천하지는 않습니다.

개인 판단일 뿐이며 최종 투자 판단은 투자자 본인께서 하시기 바랍니다.

이엔셀 공모주 참고자료

• 이엔셀 투자설명서(2024년 8월 9일)

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• 이엔셀 온라인 기업설명회 (2024년 8월 8일)  

 

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