IPO 2024년 8월 3주 (08/21~22, 삼성증권)

공모주 아이스크림미디어 수요예측 IPO일정 상장일 IPO일정 공모가

2024년 8월 3주 한국주식시장 공모주 일반청약은 1개 기업, 아이스크림미디어가 준비 중입니다.

아이스크림미디어는 에듀테크 컨텐츠 기업입니다. 전국 93% 이상의 초등교사가 활용하는 에듀테크 플랫폼 ‘아이스크림S’를 보유하고 있습니다. 이미 초등교사 점유율이 93%라면 얼마나 성장할 여지가 있을지 의문이긴 하고, 2022년과 2023년 매출과 영업이익 증가폭이 크지는 않습니다.

아이스크림미디어 기업설명

 

아이스크림미디어 공모 정보

  1. 아이스크림미디어는 2024년 8월 21일부터 8월 22일 목요일까지 일반청약을 진행하고, 청약증거금 환불일은 8월 26일 월요일 입니다.
  2. 아이스크림미디어는 8월 30일 금요일에 코스닥에 상장합니다.

3. 아이스크림미디어공모가는 희망공모가밴드 최하단 32,000원으로 결정되었습니다.

4. 기관 수요예측 경쟁률은 31.26 대 1로 매우 낮은 결과를 얻었습니다.

아이스크림미디어 수요예측 경쟁률

 

5. 아이스크림미디어공모가 32,000원을 초과해 신청한 수요예측 비율은 64.21%로 높은 편입니다. 공모가인 32,000 원 신청건수를 포함하면 69.25% 입니다.

 
아이스크림미디어 수요예측 가격

 

6. 아이스크림미디어 의무보유확약 신청비율은 4.37%로 일반 수준입니다.

아이스크림미디어 의무보유확약 신청비율

 

 

7. 아이스크림미디어상장일 유통가능비율은 37.48%으로 다소 많은 수준입니다. 공모가 총액 기준으로는 1,567억 원 입니다.

8. 아이스크림미디어 코스닥 상장은 삼성증권에서 주관합니다.

9. 일반청약자의 삼성증권수수료는 온라인 기준, 일반등급 2천원, 그 외 등급은 무료입니다.

10. 아이스크림미디어 최소 청약수량은 20주, 최소 청약증거금은 32만 원 입니다.

11. 아이스크림미디어 최대 청약수량은 온라인전용등급 1.8만 주, 일반등급 3.6만 주, 우대등급 7.2만 주 입니다. 청약증거금은 온라인전용 2.88억 원, 일반 5.76억 원, 우대 11.52억 원 입니다.

12. 아이스크림미디어는 787억 원을 조달합니다. 구주매출은 없습니다.

13. 아이스크림미디어는 시설투자에 21억 원, 연구개발에 710억 원, 해외진출에 31억 원을 사용 예정입니다.

 
아이스크림미디어 공모자금 사용 계획

 

14. 공모가 기준 아이스크림미디어 시가총액은 4,180억 원입니다.

15. 아이스크림미디어 기업평가를 위한 유사회사로는 삼성출판사, Chegg(미국), 2개 기업이 선정되었습니다.

16. 아이스크림미디어 평가가치는 주당 44,374 원으로 2024년 1분기 기준 최근 4개분기 당기순이익 PER 15.50 입니다. 유사회사 평균 PER 21.5 대비 27.89% 할인 되었습니다.

아이스크림미디어 주당평가가치

 

17. 최근 비상장주식거래소 38커뮤니케이션에서 아이스크림미디어 장외주식시세는 매도호가는 없고, 매수호가는 1.55만 원 입니다.

아이스크림미디어 장외주식시세 (38커뮤니케이션)

 

아이스크림미디어 청약 참여의견

  • 아이스크림미디어 수요예측에서는 경쟁률 31.26 대 1로 매우 나쁜 결과가 나왔습니다.
  • 아이스크림미디어 공모가는 희망공모가밴드 최하단 32,000원으로 결정되었습니다.
  • 아이스크림미디어 청약 참여는 삼성증권에서 할 수 있습니다.
  • 아이스크림미디어상장일은 8월 30일 금요일 입니다.
  • 아이스크림미디어상장일 유통가능비율은 37.48%로 다소 나쁜 수준입니다.
  • 아이스크림미디어 의무보유확약 신청비율은 4.37%로 일반 수준입니다.
  • 아이스크림미디어 공모가 32,000 원을 초과해 신청한 수요예측 비율은 64.21%로 일반 수준입니다.
  • 아이스크림미디어는 수요예측 경쟁률이 매우 낮고 상장일 유통비율도 다소 좋지 않습니다. 공모가를 초과한 수요예측 신청 비율은 60%대이니 나쁘지는 않지만, 굳이 경쟁률이 이렇게나 낮은 공모주에 도전할 필요는 없어보입니다.
  • 공모주 투자자분들께 아이스크림미디어 청약 참가를 추천하지 않습니다.

개인 판단일 뿐이며 최종 투자 판단은 투자자 본인께서 하시기 바랍니다.

아이스크림미디어 공모주 참고자료

  • 아이스크림미디어 투자설명서(2024년 8월 20일)
 

  • 아이스크림미디어 온라인 기업설명회 (2024년 8월 2일)

 

 

 

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