퀀타매트릭스 (공모주, 청약일 9/28)

 

1. 공모 정보

청약일정(개인)	9/25~9/28	9/25(금), 9/28(월) 양일 간
청약증거금 반환일(개인)	9/29
수요조사일정(기관)	9/21~9/22	공모가 확정
상장예정일	10/12
주관사	미래에셋대우	지점 방문 외에는 청약수수료 없음.
희망공모가 밴드	21,200~26,500원	장외시세 25,000원 (7~8월 호가)
시가총액 밴드	3,414~4,267억원
밸류에이션	1) 2022/2023년 추정 순이익에 Peer 그룹 PER 40.06, 38.37 평균값 적용 2) 할인율 34.31~47.45% 적용
유통가능 주식비율	46.05%	공모주주 20%
보호예수 비율 (6개월 이내)	1개월 22.37%
공모금액	683~853억원
공모자금 사용목적	1) 시설자금: 331억원  - 기존 시설 반자동화 설비 도입: 32억원  - 신규 공장 증설: 223억원  - 증설 관련 설비 및 기자재 구입: 76억원 2) 운영자금: 337억원  - 연구개발비: 213억원  - 미국/중국 법인 설립: 124억원

 

2. 기업 정보 : 체외진단 의료기기 및 시약 개발, 생산, 판매 기업

 - 주요 제품: 패혈증 진단 검사장치 (dRAST: 신속 항생제 감수성 검사)

 : 패혈증은 발병 후 시간 경과에 따라 사망률이 급격히 증가하는 특성이 있어 신속한 진단과 적합한 항생제 처방이 중요한데, 기존 기술은 검사에서 처방까지 약 60시간이 소요되어서 응급환자에게는 경험적 처방이 이루어지는 경우가 많고, 항생제 오용이 증가하는 추세라고 합니다.

  : 퀀타매트릭스에서는 패혈증 진단 검사를 24시간으로 단축한 dRAST를 개발해 서비스하고 있으며, 기존 검사방식과 유사한 최적 처방률 (96%)을 나타낸다고 합니다. 

  : dRAST 시장 진출 현황을 보면, 

   1) 국내는 상급종합병원을 중심으로 공급 계획이며 (서울대학교병원 제품도입 확정)

   2) 유럽 체외진단의료기기 CE-IVD인증을 이미 획득해 유럽 시장 공략도 진행 중이고

      (2018년 유럽 현지 법인 설립, 2022년까지 유럽향 누적공급대수 180대 목표)

   3) 미국 FDA 제품 승인을 진행 중입니다. (미국 시장 진출 예상시기 2022년, 미국 법인 설립 계획)

   4) 중국 NMPA(전 중국FDA) 승인 및 법인 설립 준비도 진행 중이며 2년 이상 소요 예상됩니다. (증권신고서)

 - 회사에서는 2021년까지는 영업손실 및 당기순손실, 2022년부터는 흑자 전환 할거라 예상하고 있습니다. 

   2022년 미국/중국 시장 진출과 유럽 시장 안착을 기대하고 있으며, 향후 기업가치의 핵심 요인이라고 생각됩니다. 

 

 -dRAST 외에도 사업분야는 다음과 같습니다. 

 - 특이사항: 퀀타매트릭스의 권성훈 대표이사는 셀레믹스의 공동 창업자이며, 지분율 9.71%(2020.09.20.기준)을 보유하고 있습니다.

  * 셀레믹스와는 주요 투자자(VC)가 겹치고, 권성훈 대표이사 외에도 임원 중 셀레믹스 주요주주인 임원들이 있습니다. 

  * 셀레믹스 임원 겸업 등 이슈는 없습니다. 

  * 셀레믹스는 2020년 8월 21일 코스닥에 상장되었습니다. 

 

퀀타매트릭스 권성훈 대표이사

셀레믹스 주요주주 (네이버증권, 2020.09.20)

 

 

참고자료

- 분석보고서 / 2020.08.13. IBK 문경준 (미생물진단검사 dRAST의 해외시장 공략 본격화)

  : http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=569192

- 퀀타매트릭스 증권신고서 (DART)

  : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20200914000280

퀀타매트릭스/증권신고서(지분증권)/2020.09.14

- 퀀타매트릭스 관련 기사

 : https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=001&aid=0011887365

미생물 진단 기업 퀀타매트릭스, 10월 코스닥 상장

 : http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=996133

(IPO플러스)퀀타매트릭스 코스닥 입성…미생물 진단기술로 글로벌 시장 공략

 : https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=101&oid=023&aid=0003562620

40대 서울대 공대 교수, 실험실 창업으로 500억 대박

 : http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1562

http://www.38.co.kr/html/fund/?o=v&no=1562