[공모주] 에이비온 (미래/한화/유진)

신규 공모주(IPO) 08/30~31 (미래에셋/한화/유진)

에이비온 (표적 항암치료제 개발)

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에이비온에 대한 청춘한삼 생각

-에이비온은 표적 항암치료제를 개발하는 바이오텍 기업입니다. 

- 2014년 코넥스에 상장했고, 이번 공모를 통해 9월 8일(수) 코스닥으로 이전상장하게 됩니다. 코넥스 이전상장 기업답게 상장직후 유통물량이 60%로 매우 높습니다. 기관 의무보유확약도 4.3%밖에 되지 않아 상당히 많은 물량이 출하될 수 있습니다. 불행인지 다행인지 최근 3개월 동안은 많은 주주분들이 높은 가격에 매수했을거라 저가 물량이 쏟아지지는 않을걸로 기대해볼 수 있습니다만..불안한건 사실입니다. 

- 기관 경쟁률이 올해 상장하는 기업들 중 최악 수준으로 매우 낮은 점도 부정적입니다. 

- 저는 불안하거나 찝찝한 마음이 있으면 굳이 청약하지 않는 편이라 에이비온은 패스하려 합니다. 바이오텍을 선호하지 않는 성향 또한 작용했다는 점 감안하세요. 

- 그나마 올해 코넥스에서 이전상장했던 피엔에이치테크, 라온테크, 엠로, 에브리봇 중 에브리봇 외에는 모두 이전상장 후 좋은, 최소한 공모가보다는 높은 수준을 유지 또는 좋은 수익률을 나타내고 있는 점 참고하시면 되겠습니다. 

에이비온 최근 3개월 주가 흐름 (네이버증권, 2021.08.27)

- 모두 즐거운 투자 하시기 바랍니다. :)

에이비온 공모정보

청약일정(개인)	08/30(월) ~ 08/31(화)
청약증거금 반환일(개인)	09/02(목)
기관 수요예측일정	08/24(화)~08/25(수)	기관경쟁률 139.36 : 1 (매우 낮은 수준)
상장예정일	09/08(수)
주관사	(공동주관) 미래에셋증권 (공동주관) 한화투자증권 (인수회사) 유진투자증권	개인배정 570,000 주  - [미래] 353,400 주 (62%)  - [한화] 165,300 주 (29%)  - [유진] 51,300 주 (9%) 온라인 수수료  - [미래에셋] Bronze 등급 외 무료, Bronze 등급 2천원  - [한화] VIP 등급 무료, VIP 등급 외 1천원  - [유진] 무료
희망공모가	14,500~17,000원 → 최종공모가 17,000원 (밴드 최상단)	- 공모가 기준 시가총액: 2,594억원 - 코넥스 17,650원 (2021.08.27 종가)
밸류에이션	1) 비교기업 선정: 4개, 2021년 1분기 기준 직전 4개분기 평균 PER 28.6 2) 동사 2022년 추정 당기순이익 기반 공모가 밴드 산정 3) 기관 수요예측 반영 : 17,000원	- 비교그룹: 유한양행, 종근당, 녹십자, 한독 - 주당 평가액: 25,200원  - 할인율: 32.5% (멀티플 19.3)
상장직후 유통가능 주식비율	60.07% (9,167,187주) (매우 높은 수준)	- 기관 의무보유확약 신청(수량 기준): 4.3% (낮은 수준) - 유통가능물량 (최대주주 및 특수관계인 제외)  * 3개월 후 7.32%
균등방식 배정물량	285,000 주 (50%)
공모금액	388억원	순수익금 381억원 (구주매출 0원)
공모자금 사용계획	1. 시설자금: 20억원 2. 운영자금: 94억원 3. 기타: 267억원	- 시설자금: 연구동건축비(20억원) - 운영자금: 연구개발인력 제외한 인건비(32억원), 일반관리비(62억원) - 기타: 연구개발비(267억원)
상장구분	코스닥 (코넥스 이전상장)	환매청구권 없음

 

참고자료

- 에이비온 투자설명서(2021.08.27)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210827000135 

에이비온/투자설명서/2021.08.27

- 에이비온 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/3HSD3KQPWUM4X2KRHR9H66BT7FFEFKQ92021824105210.pdf