[공모주] 미코바이오메드 (10/13~14, KB증권)

신규 공모주(IPO) 10/13~14

1. 공모 정보

청약일정(개인)	10/13(화)~10/14(수)
청약증거금 반환일(개인)	10/16(금)
기관 수요조사일정	10/6(화)~10/7(수)	10/12(월) 결과발표 예정
상장예정일	10/22(목)	예정
주관사	KB증권	- 온라인: 청약수수료 없음. - 오프라인: MVP/로얄 무료, 골드/프리미엄/일반 3,000원
희망공모가	12,000~15,000원	- 10/12(월) 기관수요조사 결과 발표 - 코넥스시세 24,200원 (+2.76%, 10/8 종가)
시가총액	2,007~2,509억원	희망공모가 기준
밸류에이션	1) Peer 그룹 PER 평균값 37.3 2) 2022년 추정 당기순이익: 12,261백만원 3) 할인율: 20.5~36.4%	자세한 내용은 표 아래를 참고하세요
유통가능 주식비율	62.0%	- 상장 직후 62.0% - 상장 3개월 후 62.45% ('21/01/21(목)) - 상장 12개월 후 100.0% ('21/10/21(목))
보호예수 비율 (3개월 이내)	62.0%	자세한 내용은 표 아래를 참고하세요
공모금액	300억원	비용제외 후 약 298억원
공모자금 사용목적	1) 시설자금: 160억원 - 신공장 확보, 생산 및 개발장비 등 시설 확충: '20년 18억원, '21년 30억원, '22년 112억원 2) 운영자금: 마케팅(해외), 원부자재 구매 80억원 3) 기타자금: 연구개발(R&D) - 분자진단 장비/랩칩/시약 - 면역진단 키트	- 시설자금: 2020~2022년 - 운영자금: 2020~2022년 - 기타자금: 2020~2022년
상장구분	코넥스에서 코스닥 이전상장

- 밸류에이션 산정방식

1) Peer group 2020년 1분기 연환산 PER: 37.3배

2) 2022년 추정 당기순이익 & Peer group PER 적용: 18,874원/주

3) 희망공모가액 확정: 12,000 ~ 15,000원

- 보호예수 현황

2. 기업 정보

- 주요 사업: 분자진단, 생화학진단, 면역진단 진단기기 및 진단키트, 랩칩 제작

- 주요제품 현황

- 재무현황: 요약 재무상태표, 매출실적, 재무안정성

- 재무계획: 추정 손익계산서

- 전환사채: 잔액 7억원

- 기술력: 기술평가등급 (2019년 12월 기술사업계획서 제출)

•이크레더블: A

•나이스디앤비: A

- 연구개발 중인 제품

3. 청춘한삼 생각

- 현재(IPO 전) 자본잠식 상태로 재무상태는 불안정하다고 보입니다.

- 기존에 발행했던 전환사채는 대부분 보통주로 전환되었습니다. (잔액: 7억원)

- IPO를 통한 자본확충, 2020년 상반기부터 코로나19 진단시약 수출을 통한 현금흐름 개선이 예상됩니다.

- 주관사에서는 코로나19로 인한 일시적인 효과를 배제하면 2022년부터 일반 시약 매출 성장이 가속화될거라 기대하고 있습니다. (희망공모가 산정에 2022년 예상 순이익을 이용)

- 코넥스에서는 희망공모가 상단 대비 60% 정도 높게 주가가 형성되어 있습니다.

코스닥 이전상장 공시가 나온 5월 이후 조금씩 주가가 올랐다가 상장예비심사 결과가 7/23 공시되고 7/24 고점을 찍은 뒤 주가는 하락세였습니다.

- 유통가능 주식수가 많은 편이고(62%), 코로나19 확산과 백신개발 현황에 따른 단기 주가 변동성은 나타날 수 있을거라 예상됩니다.

- 장기투자를 하시려면 진단키트 매출, 연구개발 계획 달성 여부를 지속 체크하시면서 보유 비중을 조절하시기를 추천 드립니다.

참고자료

- 미코바이오메드 투자설명서 (2020.09.24)

미코바이오메드/투자설명서/2020.09.24

dart.fss.or.kr

- 미코바이오메드 IPO 기업설명회 (온라인)

- MTN 기업탐탐, 주식초등학교

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