11월 1주 1차 공모주 간단정리 (디어유/비트나인/아이티아이즈/지오엘리먼트)

신규 공모주(IPO) 2021년 11월 1주 1차 (11/01~03)

[간단정리] 디어유 / 비트나인 / 아이티아이즈 / 지오엘리먼트

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청춘한삼 생각

11월 1주는 리츠까지 6개나 청약이 몰려있습니다. 특히 오늘(1일)부터 내일(2일)까지 청약하는 공모주가 디어유, 비트나인, 아이티아이즈까지 3개가 몰려있습니다. 수요일(3일)까지 청약하는 지오엘리먼트 역시 앞의 세 곳에 청약했으면 환불된 증거금을 이용하지 못하기 때문에 한 곳을 선택해야 합니다. 모두 주관사도 다르고 단일 주관사입니다. 모두 기관의 수요예측에서는 좋은 결과를 얻어 공모가는 밴드 최상단 초과 3건, 밴드 최상단 1건으로 결정되었습니다. 그만큼 어느 쪽이든 인기가 많을거라는 의미입니다. 저는 기관경쟁률과 의무보유확약 비율이 가장 높고 장기적인 기업 수익성도 높다고 판단하는 디어유에 도전 예정입니다. 

한국투자증권과 하나금융투자는 낮은 등급에는 온라인 청약하더라도 수수료가 있는 점 유의하세요. 

에스엠상선과 NH올원리츠는 투자설명서 업데이트가 완료되면 2차 포스팅하도록 하겠습니다. 

11월1주 1차 공모정보 간단정리

	디어유	비트나인			아이티아이즈	지오엘리먼트
청약일정	11/01(월)~02(화)	11/01(월)~02(화)			11/01(월)~02(화)	11/02(화)~03(수)
증거금환불	11/04(목)	11/04(목)			11/04(목)	11/05(금)
상장일	11/10(수)	11/10(수)			11/11(목)	11/11(목)
주관사	한국투자증권	하나금융투자			신한금융투자	NH투자증권
수수료	[한국] 패밀리 등급 2천원, 기타 등급 무료	[하나] 패밀리, 그린 등급 2천원, 기타 등급 무료			[신한] 무료	[NH] 무료
공모가	18,000원 ~ 24,000원 → 26,000원 (밴드 최상단 초과)	8,700원 ~ 9,700원 → 11,000원 (밴드 최상단 초과)			12,500원 ~ 14,300원 → 14,300원 (밴드 최상단)	7,600원 ~ 8,700원 → 10,000원 (밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	25.72% (5,182,699주)	41.86% (4,334,202주)			23.78% (1,421,600주)	24.0% (1,488,400주)
기관 경쟁률	2,001.11 : 1 (매우 높은 수준)	1,662.29 : 1 (높은 수준)			1,601.14 : 1 (높은 수준)	1,613.84 : 1 (높은 수준)
기관 의무보유확약 비율	37.46% (높은 수준)	5.97%  (일반 수준)			9.11% (일반 수준)	15.23% (높은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	93.95% (매우 높은 수준)	95.12% (매우 높은 수준)			99.81% (매우 높은 수준)	99.3% (매우 높은 수준)
일반공모 주식수	825,000 주	517,750 주			444,250 주	386,750 주
밸류에이션 멀티플	50.85 (PER) (Peer 53.46)	16.03 (PER) (Peer 21.72)			18.43 (PER) (Peer 23.71)	10.16 (PER) (Peer 12.81)
시가총액	5,239억원	1,139억원			855억원	619억원
공모금액	858억원	228억원			236억원	155억원
환매청구권	없음	없음			없음	없음

* 증권사별 수수료는 온라인 기준

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 디어유 투자설명서(2021.10.22)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211028000417 

디어유/투자설명서/2021.10.28

- 비트나인 투자설명서(2021.10.28)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211028000373 

비트나인/투자설명서/2021.10.28

- 아이티아이즈 투자설명서(2021.10.28)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211028000362 

아이티아이즈/투자설명서/2021.10.28

- 지오엘리먼트 투자설명서(2021.11.01)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211101000046 

지오엘리먼트/투자설명서/2021.11.01