11월 1주 2차 공모주 간단정리 (NH올원리츠/에스엠상선)

신규 공모주(IPO) 2021년 11월 1주 2차 (11/03~05)

[간단정리] NH올원리츠/에스엠상선

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청춘한삼 생각

11월 1주는 리츠까지 6개나 청약이 몰려있었습니다. 월요일부터 수요일까지 4개 청약이 진행되었고, 

https://finfreedom.tistory.com/326

11월 1주 1차 공모주 간단정리 (디어유/비트나인/아이티아이즈/지오엘리먼트)

금요일까지는 NH올원리츠와 에스엠상선이 청약 예정이었으나 오늘(11/3) 에스엠상선은 상장 철회 공시를 냈습니다. 

NH올원리츠는 금리가 상승하고 인플레이션 환경이 다가오면서 인기를 끌고 있는 리츠 상품입니다. 갑자기 청약 경쟁자(?)가 없어졌으니 적절한 경쟁률과 상장 후 주가흐름도 보여줄걸로 기대됩니다. 

금주 공모주 청약여부 검토에 도움 되시기 바랍니다.

11월1주 2차 공모정보 간단정리

	NH올원리츠	에스엠상선
청약일정	11/03(수)~05(금)	11/04(목)~05(금)
증거금환불	11/04(목)	11/09(화)
상장일	11/10(수)	11/11(목)
주관사	한국투자증권 NH투자증권 대신증권	NH투자증권 KB증권 하나금융투자 하이투자증권 유안타증권
수수료	[한국] 패밀리 등급 2천원, 기타 등급 무료 [NH] 무료 [대신] FF/패밀리/프라임/클래식 2천원, 그 외 면제	[NH] 무료 [KB] 일반 1,500원, 그 외 무료 [하나] 패밀리/그린 2천원, 그 외 무료 [하이] 일반 2천원, 그 외 무료 [유안타] 무료
공모가	5,000원	18,000원 ~ 25,000원 → ,000원 (밴드 최상단)
상장일 유통가능주식비율	25.72% (5,182,699주)	39.40% (33,336,557주)
기관 경쟁률	628.2 : 1 (낮은 수준)	: 1 (높은 수준)
기관 의무보유확약 비율	17.07% (높은 수준)	% (일반 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	1.79% (매우 낮은 수준)	% (매우 높은 수준)
일반공모 주식수	[한국] 3,400,000주 (36.2%) [NH] 3,000,000주 (31.9%) [대신] 3,000,000주 (31.9%)	[NH] , 주 (75%) [KB] 주 (12%) [하나] 주 (7%)  [하이] 주 (3%) [유안타] 주 (3%)
밸류에이션 멀티플	-	[해운부문]  (EV/EBITDA) (Peer 5.00) [건설부문]  (EV/EBITDA) (Peer 1.77)
시가총액	2,111억원
공모금액	1,405억원	6,092억원
환매청구권	없음	없음

* 증권사별 수수료는 온라인 기준

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- NH올원리츠 투자설명서(2021.11.02)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211102000141 

엔에이치올원위탁관리부동산투자회사/증권신고서(집합투자증권-회사형)/2021.11.02

- 에스엠상선 (상장)철회신고서 (2021.11.03)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211103000102 

에스엠상선/철회신고서/2021.11.03