12월4주 공모주 간단정리 (래몽래인)

신규 공모주(IPO) 2021년 12월 4주 (12/20~21)

[간단정리] 래몽래인 (드라마 제작 스튜디오)

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청춘한삼 생각

2021년 마지막 공모주는 래몽래인입니다. (스팩은 제외) 최근 K-컨텐츠 전성시대 분위기에 맞는 드라마 제작 스튜디오입니다. 코넥스에 이미 상장되어 있다가 신주 발행을 통해 코스닥으로 이전상장 한다는 점에서 완전 신규상장에 비해 매력도가 낮은 편이긴 합니다. 

그럼에도 기관 수요예측에서 천오백대 1이 넘는 높은 경쟁률과 17%대로 적당한 의무보유확약 비율이 나왔다는 점에서 청약 참가를 고민해볼만하게 합니다. 하지만 상장일에 출하 가능한 유통물량이 40%가 넘는다는 점에서 리스크를 질 필요는 없다고 생각합니다. 수요예측 경쟁률과 최근 컨텐츠 관련 산업의 좋은 분위기를 반영해 청약에 참가하고 싶은 분은 비례배정 위주로 참여해 리스크를 관리하시는 방식도 고려해보시길 바랍니다. 

코넥스 시가 대비 공모가가 낮기는 하지만, 코넥스에서의 주가가 이전상장 후 주가 하방을 지탱해주지는 않습니다. 

래몽래인 코넥스 주가 : 25,150원 (2021.12.17 종가)

12월 4주, 래몽래인 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다. 

 

12월4주 공모정보 간단정리

	래몽래인				비고
청약일정	12/20(월)~21(화)				2021년 마지막 공모주 (스팩 제외)
증거금환불	12/23(목)
상장일	12/30(목)
주관사	IBK투자증권
수수료	[IBK] 무료
공모가	11,500~13,000원 → 15,000원 (밴드최상단 초과)				코넥스 시가: 25,150원 (2021.12.17 종가)
상장일 유통가능주식비율	41.84% (2,614,652주)				높은 수준
기관 경쟁률	1,545.68 : 1				높은 수준
기관 의무보유확약 비율	17.75%				일반 수준
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	99.94%				13,000원 초과 비율
일반공모 주식수	300,000주
밸류에이션 멀티플	36.02 (PER)				- Peer group: 2개 (PER 44.43)   팬엔터테인먼트, 스튜디오드래곤
시가총액	937억원				현재 시가총액 1,225억원 (코넥스)
공모금액	180억원
환매청구권	없음
상장구분	코넥스에서 코스닥 이전상장

* 증권사별 수수료는 온라인 기준
* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 래몽래인 투자설명서(2021.12.17)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211217000399 

래몽래인/투자설명서/2021.12.17

- 래몽래인 IR 자료https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/ECFTJ2GUAPAHAV95VKXWHZZ7PX8KPV2Q20211217164837.pdf