1월 2주 공모주 간단정리 (오토앤/케이옥션/애드바이오텍)

신규 공모주(IPO) 2022년 1월 2주 (1/11~14)

[공모주] 오토앤, 케이옥션, 애드바이오텍

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청춘한삼 생각

2022년 첫번째 공모주는 오토앤 입니다. (스팩은 제외) 1월 둘째주에 오토앤, 케이옥션, 애드바이오텍 세 개 신규상장주가 공모청약에 나섭니다. 모든 투자자들이 다음주에 공모 예정인 LG에너지솔루션을 기대하고 있겠지만, 이번주는 쉬어가는 기분으로 공모에 참여해볼만한 기업이 있습니다. 

내일부터 공모 예정인 오토앤은 기관 경쟁률 1,700대1을 상회하며 공모가 밴드 최상단을 초과했습니다. 공모가격 매력이 줄어들었긴 하지만 기관 경쟁률이 높고 기관 공모청약가도 높았다는 점에서 어느 정도 하방이 있다고 볼 수 있습니다. 특이한 점은 미래에셋증권이 주관사이지만 현대차 계열(공모후 현대차, 기아차 합계 지분율 13%)이다보니 현대차증권이 20%를 인수합니다. 현대차증권 계좌가 있으신 분들은 의외로 미래에셋증권보다 더 많은 주식을 받을 수도 있을지 모르겠습니다. 

케이옥션은 시중의 유동성이 줄어가는 분위기라 과연 작년의 서울옥션 주가처럼 좋은 모습을 보일지는 잘 모르겠지만, 환매청구권이 있다는 점을 보험삼아 청약해볼만하다고 생각합니다. 주관사가 신영증권 단독이라 경쟁률이 매우 높은 편은 아닐거라 예상해봅니다. 

애드바이오텍은 2022년과 2023년 예상 순이익을 기반으로 밸류에이션이 되었습니다. 그럼에도 환매청구권이 없는 것은 아쉽습니다. 개인적으로 바이오텍은 선호하는 편은 아니라 공모에 참가하지는 않을 예정입니다. 

본 포스팅이 1월 2주 공모주 청약 전략 수립에 도움되시기 바랍니다

1월 2주 공모정보 간단정리

	오토앤	케이옥션			애드바이오텍
청약일정	01/11(화)~12(수)	01/12(수)~13(목)			01/13(목)~14(금)
증거금환불	01/14(금)	01/17(월)			01/18(화)
상장일	01/20(목)	01/24(월)			미정
주관사	미래에셋증권 현대차증권	신영증권			대신증권
수수료	[미래] Bronze 등급 2천원, 그외 무료 [현대차] 일반 2천원, 우대 면제	[신영] 고객그룹 PINE Tree, Bloom, Green, Roots 등급 면제, 그 외 2천원			[대신] FF/패밀리/프라임/클래식 등급 2,000원, 기타 등급 무료
공모가	4,200원 ~ 4,800원 → 5,300원 (밴드 최상단 초과)	17,000원 ~ 20,000원			7,000원 ~ 8,000원
상장일 유통가능주식비율	29.6% (3,816,495주)	21.44% (1,910,390주)			39.65% (3,605,645주)
기관 경쟁률	1,713 : 1	미정			미정
기관 의무보유확약 비율 (수량)	8.34%	미정			미정
기관 밴드상단 초과 신청비율	80.11% (5,500원 이상)	미정			미정
일반공모 주식수	총 719,395주 [미래] 575,516주 (80%) [현대차] 143,879주 (20%)	80,000주 ~ 96,000주			340,000주 ~ 408,000 주
밸류에이션 멀티플	32.13 (PER) (Peer 35.6 : 네이버, 카카오, 다나와, 코리아센터)	16.78 (PER) (Peer 24.04 : 서울옥션, Tokyo Chuo Auction Holdings Ltd)			13.56 (PER 2022/23) (Peer 21.15 : 중앙백신, 이글벳)
시가총액	682억원	1,782억원			727억원
공모금액	152억원	253억원			107억원
환매청구권	없음	있음 (상장일 후 3개월까지 코스닥 지수 대비 10% 초과 하락시 발동)			없음

* 증권사별 수수료는 온라인 기준

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 오토앤 투자설명서(2022.01.10)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220110000199 

오토앤/투자설명서/2022.01.10

- 오토앤 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/2VXCZ947V7R3WDQQG4DG5HFR56UXYTP7202215162323.pdf

 

- 케이옥션 투자설명서(2022.01.05)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220105000005 

케이옥션/투자설명서/2022.01.05

- 케이옥션 Press-kit (2022.01.07)

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/BVCYJHPB776P7D5BS4U4EGVCNEE3YQDX202217969.pdf

 

- 애드바이오텍 투자설명서(2021.12.28)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20211228000060 

애드바이오텍/투자설명서/2021.12.28

- 애드바이오텍 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/4QD4CFQRX28TY87FJXV87BXGGCFG5S94202216162043.pdf