LG에너지솔루션/스코넥엔터테인먼트/이지트로닉스(1월 3주 공모주)

신규 공모주(IPO) 2022년 1월 3주 (1/18~21)

[공모주] LG에너지솔루션/스코넥엔터테인먼트/이지트로닉스

---

청춘한삼 생각

2020년부터 상장 기대주였던 LG에너지솔루션이 찾아왔습니다. 어떤 기업인지는 누구나 잘 알고 있을테고, 공모가는 역시 밴드 최상단으로 결정되었습니다. 기관 수요예측 경쟁률, 의무보유확약비율, 상장일 유통가능주식비율 모두 완벽합니다. 밴드 상단 초과 신청수량이 56.40%로 다소 낮아보이기는 하지만, 나머지 43.60%는 모두 공모가 밴드 최상단인 30만원을 신청했습니다. 즉, 밴드 상단 이상을 적어낸 청약 비율이 100%입니다. 더이상의 설명은 생략하겠습니다. 굳이 아쉬움을 찾자면 CAPEX가 무지막지하게 필요한 기업임에도 EV/EBITDA로 밸류에이션을 했다는 점입니다. 하지만, 그걸 이번주에 누가 신경쓸까 싶네요. 스코넥엔터테인먼트는 메타버스를 구현하는 기술기업입니다. 자이언트스텝과 유사하게, 상장후 좋은 수익률을 보여줄 가능성이 있습니다. 이지트로닉스는 전기차 등에 필요한 전력변환장치를 개발 및 제조하는 기업입니다. 스코넥엔터테인먼트와 이지트로닉스는 각각 2024년과 2023년 PER을 기반으로 밸류에이션이 되었습니다. 보수적인 청약 투자자들은 유의하시기 바랍니다. 

본 포스팅이 1월 3주 공모주 청약 전략 수립에 도움되시기 바랍니다

 

스코넥엔터테인먼트 업데이트 (2022.01.20)

이지트로닉스 업데이트 (2022.01.20)

1월 3주 공모정보 간단정리

	LG에너지솔루션	스코넥엔터테인먼트			이지트로닉스
청약일정	01/18(화)~19(수)	01/20(목)~21(금)			01/20(목)~21(금)
증거금환불	01/21(금)	01/25(화)			01/25(화)
상장일	01/27(목)	02/04 (금)			02/04(금)
주관사	KB증권 대신증권 신한금융투자 미래에셋증권 신영증권 하나금융투자 하이투자증권	신영증권			NH투자증권
수수료	[KB] 일반 1,500원, 기타 등급 무료 [대신] FF/패밀리/프라임/클래식 등급 2,000원, 기타 등급 무료 [신한] 무료 [미래] Bronze 등급 2천원, 그외 무료 [신영] 고객그룹 PINE Tree, Bloom, Green, Roots 등급 면제, 그 외 2천원 [하나] FAMILY/GREEN 2천원, 그 외 무료 [하이] 일반 2천원, 우대 무료	[신영] 고객그룹 PINE Tree, Bloom, Green, Roots 등급 면제, 그 외 2천원			[NH] 무료
공모가	257,000원 ~ 300,000원 → 300,000원 (밴드 최상단)	9,000원 ~ 12,000원 → 13,000원 (밴드 최상단 초과)			19,000원 ~ 22,000원 → 22,000원 (밴드 최상단)
상장일 유통가능주식비율	14.53% (34,000,000주)	34.17% (4,125,372주)			44.80% (3,571,755주)
기관 경쟁률	2,023.37 : 1	1,724.66 : 1			1,343.51 : 1
기관 의무보유확약 비율 (수량)	77.39%	26.5%			2.95%
기관 밴드상단 초과 신청비율	56.40% (30만원 초과)	89.0% (13만원 이상)			73.34% (22만원 초과)
일반공모 주식수	총 8,500,000주 ~ 10,200,000주 [KB] 973,958주 ~ 1,168,750주 (11.5%) [대신] 486,979주 ~ 584,375주 (5.7%) [신한] 486,979주 ~ 584,375주 (5.7%) [미래] 44,271주 ~ 53,125주 (0.52%) [신영] 44,271주 ~ 53,125주 (0.52%) [하나] 44,271주 ~ 53,125주 (0.52%) [하이] 44,271주 ~ 53,125주 (0.52%)	556,575주 ~667,890주 (고위험고수익투자신탁 및 벤처기업투자신탁 배정수량 포함) → 556,575주			495,000주 ~ 594,000주 → 495,000주
밸류에이션 멀티플	32.18 (EV/EBITDA) (Peer 51.4 : CATL, 삼성SDI)	23.64 (2024년 PER) (Peer 30.20 : 지니뮤직, 아프리카티비)			21.46 (2023년 PER) (Peer 32.55 : 이노와이어리스, 오이솔루션, 와이엠텍, 우리산업)
시가총액	102조원	1,641억원 (주식매수청구권 포함)			1,754억원
공모금액	12.75조원  (구주매출 20%)	289억원			436억원
환매청구권	없음	없음			없음

* 증권사별 수수료는 온라인 기준

* 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- LG에너지솔루션 투자설명서(2022.01.14)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220114000408 

LG에너지솔루션/투자설명서/2022.01.14

- 스코넥엔터테인먼트 투자설명서(2022.01.18)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220118000130 

스코넥엔터테인먼트/투자설명서/2022.01.18

- 스코넥엔터테인먼트 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/B6KUCVBC6GDJ7PC6SD2XET48GR34RNQK2022114161154.pdf

 

- 이지트로닉스 투자설명서(2022.01.18)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220118000224 

이지트로닉스/투자설명서/2022.01.18

 

- 이지트로닉스 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/RQHG3RESMZB7M8AT7XZKUB2V7N6HC3F72022113171936.pdf