[공모정보] 알멕 - 적극 추천

IPO 2023년 6월 3주 (06/20~21)

[공모정보] 알멕

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청춘한삼 생각

2023년 6월 3주, 공모주 청약에 알멕, 시큐센, 오플놀, 3개 기업이 도전합니다. 

 

알멕은 2001년 설립된 알루미늄 압출 전문기업입니다. 주로 해외의 전기차 시장을 대상으로 사업을 하고 있습니다. 매출의 60% 정도가 전기차 배터리 및 전기차 플랫폼 부품 제조에서 발생하고 있습니다. 그 외에도 범퍼, 자동차 차체 부품 등의 압출 부품 제조가 매출의 20%, 압출제품 제조 시에 필요한 소재인 빌렛 주조가 매출의 20% 정도를 담당하고 있습니다. 특히 2022년부터 전기차 부품 제조의 매출이 급성장하며 이익 성장이 확인되었습니다. 고객사도 LG에너지솔루션에서 SK온과 리비안으로 다변화 되는 모습을 보입니다. 

 

 

기관 수요예측에서는 경쟁률 1,697.23 대 1의 매우 높은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 50,000원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능주식비율은 우선주 포함 기준 29.36%로 보통 수준입니다. 기관 수요예측에서는 희망 공모가 상단인 45,000원 이상을 신청한 비율이 100%인데다 기관의 의무보유확약 신청수량은 51.12%로 매우 높은 수준입니다. 상장 후 6개월 동안은 환매청구권도 확보되기 때문에 공모가의 90%인 45,000원 수준으로 주가 하단도 막혀있습니다. 적극 공모 참여 하시길 추천 드립니다. 

2023년 6월 3주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 6월 18일 최초 작성

 

6월 3주 공모정보 

 

공모정보	알멕
청약일정	06/20(화)~06/21(수)
증거금환불	06/23(목)
상장일	06/29(목)
주관사	NH투자증권
청약수수료	[NH] - [QV] 로얄/그린/블루 2천원, 그외 무료 - [나무증권] 나무멤버스 미가입 2천
일반청약자 공모주식수	250,000주 (25%)
청약한도	- 일반: 10,000주(100%)  - 우대: 14,000주(150%) - 우대: 20,000주(200%) - 우대: 24,000주(250%)
공모가	40,000원 ~ 45,000원 → 50,000원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	31.56%(우선주 포함 기준 29.46%) (850,000주) (보통 수준)
기관 경쟁률	1,697.23 : 1 (매우 높은 수준)
기관 의무보유확약 비율	51.12% (매우 높은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	100% (45,000원 이상)
밸류에이션 멀티플	(PER_2024) 12.50 (Peer 13.70:  신흥에스이씨,  상신이디피,  신성델타테크,  나라엠앤디)
시가총액	2,983억원
공모금액	500억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 있음: 상장일부터 6개월까지 행사 가능
주요 사업	알루미늄 압출 전문업체 - 전기차용 배터리의 알루미늄 압출 부품 - 전기차 플랫폼 제조기업(리비안 협력사)

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 알멕 투자설명서(2023.06.16)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230616000539 

알멕/투자설명서/2023.06.16

- 알멕 온라인 기업설명회(2023.06.13)

https://youtu.be/lYYAC4ug2o4

 

- 알멕 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/666MGXNXZFYB2PXYMDMR9SP2MTDPJP5S20236141683.pdf