[공모정보] 오픈놀 - 비추천

IPO 2023년 6월 3주 (06/21~22)

[공모정보] 오픈놀

---

청춘한삼 생각

2023년 6월 3주, 공모주 청약에 알멕, 시큐센, 오플놀, 3개 기업이 도전합니다. 

 

 

오픈놀은 2012년 설립된 채용 연계 및 교육서비스 플랫폼 입니다. 온라인으로 진행하는 2주간의 AI 직무기반 커리어 교육 및 채용 서비스 '미니인턴' 플랫폼이 주력 사업입니다. 매출은 2020년부터 연간 50% 수준의 높은 성장성을 보이고 있습니다. 누적회원수 역시 2020년부터 급격히 증가해 2022년에는 누적 51만명을 보였습니다. 다만 당기순이익 기준, 2022년은 5.6억원 적자, 2021년은 0.3억원 흑자, 2020년은 2.6억원 흑자를 기록하며 오락가락하는 모습을 보였습니다. 2023년 1분기 기준, 매출 36억원, 영업이익 1억원, 순이익 0.16억원을 기록했습니다. 지금까지의, 그리고 앞으로의 성장성은 기대되지만, 현재 이익 창출능력이 떨어지는 기업에 대한 공모시장 평가가 열광적이지는 않은 편이라는 점이 공모주로서는 약점입니다. 

 

 

 

기관 수요예측에서는 경쟁률 510.36 대 1의 저조한 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최하단에 미달한 10,000원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능주식비율은 26.36%로 적절한 수준입니다. 기관의 의무보유확약은 0.59%로 매우 낮은 편이지만 유통가능한 주식수가 많지는 않은 편입니다. 공모가를 낮췄다는 점이 장점으로 작용할걸로 예상됩니다만, 기술성장기업을 선호하지 않아서 저는 굳이 참여하지는 않을 예정입니다. 

 

2023년 6월 3주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 6월 20일 최초 작성

 

6월 3주 공모정보 

 

공모정보	오픈놀
청약일정	06/21(수)~06/22(목)
증거금환불	06/26(월)
상장일	06/30(금)
주관사	하나증권
청약수수료	[하나] - FAMILY, GREEN 등급: 2천원 - 그 외 무료
일반청약자 공모주식수	412,500주 (25%)
청약한도	- 최저: 30주 - 일반: 20,000주(100%)  - 우대: 40,000주(200%)
공모가	11,000원 ~ 13,500원 → 10,000원 (희망공모가밴드 최하단 미달)
상장일 유통가능주식비율	26.36% (우선주 포함 기준. 2,584,985주) (일반 수준)
기관 경쟁률	510.36 : 1 (낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	0.59% (매우 낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	61.55% (11,000원 이상)
밸류에이션 멀티플	(PER_2025) 12.92 (Peer 18.31:  YBM넷,  메가엠디,  원티드랩,  위세아이텍,  사람인)
시가총액	981억원
공모금액	165억원 (구주매출 35억원)
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음 - 기술성장기업
주요 사업	진로, 진학, 창업 교육 서비스업 - 구인·구직 온/오프라인 매칭 플랫폼 “미니인턴”

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 오픈놀 투자설명서(2023.06.20)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230620000341 

오픈놀/투자설명서/2023.06.20

- 오픈놀 온라인 기업설명회(2023.06.13)

https://youtu.be/oFTn0geEN8Q

 

- 오픈놀 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/UJF26596QVARQ39DASX6X7ZEA2ZWJP5N2023613151632.pdf