[공모정보] 시큐센 - 추천

IPO 2023년 6월 3주 (06/20~21)

[공모정보] 시큐센

---

청춘한삼 생각

2023년 6월 3주, 공모주 청약에 알멕, 시큐센, 오플놀, 3개 기업이 도전합니다. 

 

시큐센은 2011년 설립된 디지털 시큐리티 전문기업입니다. 2022년은 디지털금융 서비스, 즉 인터넷뱅킹, 모바일뱅킹, 금융앱 등의 금융 채널 서비스 구축과 금융기관의 금융 플랫폼 구축, IT Outsourcing 사업 등이 전체 매출의 90% 정도를 차지했습니다. 그 외에는 위변조방지 솔루션 등이 약 5%, 보안솔루션 상품 및 모바일 보안 솔루션 등 보안 관련 제품과 상품 서비스가 나머지 5% 정도 매출을 차지합니다. 2020년 대비 매년 높은 매출 성장을 보이며, 순이익이 2021년 4억원으로 흑자 전환, 2022년 22억원으로 수익성 역시 높아졌습니다. 

 

기관 수요예측에서는 경쟁률 1,800.86 대 1의 매우 높은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 3,000원으로 결정되었습니다. 기관 수요예측에서는 3천원을 초과해 신청한 수량이 23.9%, 3,300원을 초과해 신청한 수량은 15.95%로 높은 편입니다. 다만 상장일 유통가능주식비율 74.5%로 믿을 수 없을 정도로 높습니다. 기관의 의무보유확약은 12.48%로 그리 높지도 낮지도 않아서 상장 당일 매도 물량은 많을걸로 예상됩니다. 그래도 공모 참여 하시길 추천 드립니다. 

2023년 6월 3주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

- 2023년 6월 19일 최초 작성

 

6월 3주 공모정보 

 

공모정보	시큐센
청약일정	06/20(화)~06/21(수)
증거금환불	06/23(목)
상장일	06/29(목)
주관사	신한투자증권
청약수수료	[신한] - 일반 등급 2천원 - 클래식 등급 1천원 - 프리미어/에이스/베스트 무료
일반청약자 공모주식수	487,000주 (25%)
청약한도	- 일반: 16,000주(100%)  - 우대: 32,000주(200%) - 우대: 48,000주(300%)
공모가	2,000원 ~ 2,400원 → 3,000원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	74.5% (8,583,657주) (매우 높은 수준)
기관 경쟁률	1800.86 : 1 (매우 높은 수준)
기관 의무보유확약 비율	12.48% (일반 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	23.9% (3,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PE) 23.15 (Peer 21.52:  한국전자인증, 웹케시)
시가총액	345억원
공모금액	58억원
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	핀테크 플랫폼 및 보안기술 전문업체 - 디지털 트랜스포메이션 End-to-End 지원 - 국내 유일의 생체인증/전자서명 기술을 활용 서비스

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 시큐센 투자설명서(2023.06.19)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230619000136 

시큐센/투자설명서/2023.06.19

- 시큐센 온라인 기업설명회(2023.06.12)

https://youtu.be/NCWnKZOlN74

- 시큐센 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/2MC8W336WW7XW56JHUUB68WM2XTWB24M202361416257.pdf