[공모정보][청약결과] 인스웨이브시스템즈

IPO 2023년 9월 2주 (09/14~15, 신영)

[공모정보] 인스웨이브시스템즈

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청춘한삼 생각

2023년 9월 2주, 공모주 일반청약에는 인스웨이브시스템즈, 1개 기업이 도전했습니다. 

오랜만에 공모주 일반청약이었는데, 저는 9월2주는 본업으로 시간이 나지 않아 공모정보를 포스팅하지 못해 늦게라도 공모정보와 청약결과를 기록해둡니다. 

인스웨이브시스템즈는 기업용 소프트웨어 전문기업으로서, 웹 표준 UI/UX 개발 플랫폼과 웹 표준 금융 단말 솔루션 등의 소프트웨어 공급과 서비스를 제공합니다. 

기관 수요예측에서는 경쟁률 672.42 대 1의 낮은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단인 24,000원으로 결정되었습니다. 기관 수요예측에서 최종공모가 12,000원을 초과해 신청한 수량 비율은 85.16%로 높은 편이나, 기관 의무보유확약 비율은 3.14%로 높지는 않습니다. 기관 수요예측 경쟁률과 최종공모가만 고려하면 일반청약에는 참여하지 않는게 좋은 선택일 가능성이 높다고 보입니다. 하지만 일반 청약 결과는 달랐습니다. 

일반 청약 결과

 

인스웨이브시스템즈는 일반청약에서 경쟁률 618.91 대 1의 비교적 높은 경쟁률을 보였습니다. 전체 청약증거금은 2조 424억원이 모이며 공모금액 264억원 대비 77배를 기록했습니다. 기관의 수요예측에서 672.42 대 1 의 낮은 경쟁률을 보였던걸 고려하면 예상보다 나은 흥행입니다. 

인스웨이브시스템즈는 9월 25일, 월요일에 코스닥 상장 예정입니다.

- 2023년 9월 17일 작성

9월 2주 공모정보 

 

공모정보	인스웨이브시스템즈
청약일정	09/14(목)~09/15(금)
증거금환불	09/19(화)
상장일	09/25(월)
주관사	신영증권
청약수수료	[신영] - e-planup(HTS)/신영증권 그린(MTS) 등급 2천원 - PINE Tree, Bloom, Green, Roots 등급 무료
일반청약자 공모주식수	275.000주 (25%)
청약한도	[신영] - 최소 청약 수량: 50주 (30만원) - 일반: 9,000주(100%)  - 일반: 18,000주(200%)  - 우대: 27,000주(300%)
공모가	20,000원 ~ 24,000원 → 24,000원 (희망공모가밴드 최상단)
상장일 유통가능주식비율	22.93% (1,124,060주) (일반 수준)
기관 경쟁률	672.42 : 1 (낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	7.5% (일반 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	62.5% (24,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2Q23 기준 최근 12개월) 15.18 (Peer 24.87:  케이사인, 파수, 아이퀘스트, 지니언스)
시가총액	1,190억원
공모금액	264억원 (구주매출 48억원)
참고사항	- 코스닥  - 환매청구권 없음
주요 사업	기업용 소프트웨어 전문 기업 - 애플리케이션 개발/배치 소프트웨어 - 시스템 통합 - IT 교육 및 훈련

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

참고자료

- 인스웨이브시스템즈 투자설명서(2023.09.13)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230913000348 

인스웨이브시스템즈/투자설명서/2023.09.13

- 인스웨이브시스템즈 온라인 기업설명회 (2023.09.12)

https://youtu.be/ziQ9p_ZvLFQ?si=GZYCxGKTY1cpfYwQ 

- 인스웨이브시스템즈 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/KT89Y9DBF52ZFBZM32PDQFRP4653GBQD202391114531.pdf