[공모정보] 아이엠티 - 공모청약에 참여할만

IPO 2023년 9월 3주 (09/18~19, 유안타/유진)

[공모정보] 아이엠티

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청춘한삼 생각

2023년 9월 3주, 공모주 일반청약에는 밀리의서재, 아이엠티, 레뷰코퍼레이션, 한싹, 두산로보틱스, 5개 기업이 도전합니다. 

아이엠티는 반도체 공정장비 전문기업입니다. 반도체 공정 중 포토, Electrical Die Sorting, 패키징 단계에 동사의 제품이 적용됩니다. 국내외 여러 반도체 회사와 협력사들, LG엔솔 등을 비롯해 다양한 업체들로 매출이 발생하고 있습니다. 특히 HBM, EUV 관련 기술들을 보유하고 있어 향후 성장 역시 기대됩니다. 

동사는 연결 기준으로 2022년 매출 108억원, 영업이익 2.5억원, 순이익 -4.3억원을 기록했습니다. 2023년 상반기에는 매출 41억원, 영업이익 -7억원, 순이익 -5.5억원을 기록했습니다. 

 

기관 수요예측에서는 경쟁률 753.50 대 1의 그리 높지 않은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 14,000원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능물량은 41.71%로 높은 편이나 기관 의무보유확약 신청비율이 22.24%로 높고 14,000원을 초과한 기관 수요예측비율이 81.13%로 매우 높음을 고려하면 공모가 하회 가능성은 높지 않다고 예상합니다. 일반청약에는 매우 공격적으로는 참여할 필요는 없으나 참여는 해보는게 좋다고 판단합니다. 

- 2023년 9월 17일 작성

9월 3주 공모정보 

 

공모정보	아이엠티
청약일정	09/18(월)~09/19(화)
증거금환불	09/21(목)
상장일	10/10(화)
주관사	유안타증권 유진투자증권
청약수수료	[유안타] - 일반 등급 3천원 - 우대 등급 무료 - 미배정 시 청약수수료 면제 [유진] - 온라인 2천원 - 신규고객(계좌개설일 3개월 미만) 무료
일반청약자 공모주식수	395,000주 (25%) - [유안타] 276,500주 (70%) - [유진] 118,500주 (30%)
청약한도	[유안타] - 최저: 10주 (청약증거금 7만원) - 일반B: 6,000주(50%) - 일반A: 13,000주(100%) - 우대: 26,000주(200%) [유진] - 최저: 10주 (청약증거금 7만원) - 일반/우대: 11,000주(100%)
공모가	10,500원 ~ 12,000원 → 14,000원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	41.71% (3,285,015주) (많은 수준)
기관 경쟁률	753.50 : 1 (낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	22.24% (높은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	81.13% (14,000원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2025) 15.36 (Peer 21.95:  파크시스템스, 한미반도체, 프로텍, 코세스, 제너셈, 넥스틴)
시가총액	1,102억원
공모금액	221억원
참고사항	- 코스닥  - 환매청구권 없음
주요 사업	반도체 공정장비 전문 기업 - 건식세정 장비 사업 - 반도체용 EUV Mask용 레이저 응용 장비 사업

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 아이엠티 투자설명서(2023.09.14)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230914000343 

아이엠티/투자설명서/2023.09.14

- 아이엠티 온라인 기업설명회 (2023.09.13)

https://youtu.be/x-1bvhsaSKk?si=tPBhKzL2jN8LwDC4 

- 아이엠티 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/BFUUWJB87RPJ7YN7SPBYE3C82F3YRWYH202391291133.pdf