동인기연 공모주 수요예측결과와 공모정보

IPO 2023년 11월 2주 (11/09~10, NH)

동인기연 공모정보 수요예측결과

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일반청약 참여의견

동인기연은 기관 수요예측에서 경쟁률 26.37 대 1의 매우 좋지 않은 결과를 얻었습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최하단을 미달한 30,000원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능물량은 26.37%로 일반 수준이며, 기관 의무보유확약 신청비율은 0%로 매우 저조합니다. 동일기연 공모가 밴드 최하단이었던 33,000원 이상을 신청한 비율은 55.6%로 높지 않습니다. 

아웃도어 OEM/ODM이라는 사업모델이 마음에 들지 않았을 수도 있지만, 공모금액 중 구주매출이 1/4 정도라는 점도 부정적으로 보입니다. 일반청약에는 참여하지 않으시기를 권해드립니다. 

 

- 2023년 11월 08일 작성

 

11월 2주 공모정보 

공모정보	동인기연
청약일정	11/09(목)~10(금)
증거금환불	11/14(화)
상장일	11/21(화)
주관사	NH투자증권
청약수수료	[NH] - QV이용고객 중 로얄/그린/블루 등급 2천원 - QV이용고객 중 탑클래스/골드 등급 무료 - 나무증권 이용고객 중 나무멤버스 미가입 고객 2천원 - 나무증권 이용고객 중 나무멤버스 가입 고객 무료
일반청약자 공모주식수	85,600주~102,720주 (25~30%)
청약한도	[NH] - 최저: 10주 (청약증거금 15만원) - 일반: 12,000주~14,000주(100%) - 우대: 18,000주~21,000주(150%) - 우대: 24,000주~28,000주(200%) - 우대: 30,000주~35,000주(250%) - 우대: 36,000주~42,000주(300%)
공모가	33,000원 ~ 37,000원 → 30,000원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	27.52% (1,686,320주) (중립적: 일반 수준)
기관 경쟁률	26.37 : 1 (매우 부정적)
기관 의무보유확약 비율	0% (매우 부정적)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	55.6% (33,000원 이상)
밸류에이션 멀티플	(PER_1H23 직전 12개월) 7.29 (Peer 12.22 :  영원무역, 한세실업, 에프앤에프, 더네이쳐홀딩스, SHENZHOU INTERNATIONAL, CRYSTAL INTERNATIONAL, ECLAT TEXTILE COMPANY, MAKALOT INDUSTRIAL, FULGENT SUN INTERNATIONAL)
시가총액	1,838억원
공모금액	441억원 (구주매출 103억원)
참고사항	- 코스닥 - 환매청구권 없음
주요 사업	아웃도어 제품  OEM/ODM 전문기업 - 등산용 가방, 캐주얼 가방 - 아웃도어용품

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 동인기연 투자설명서(2023.11.08)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231108000362

동인기연/투자설명서/2023.11.08

- 동인기연 온라인 기업설명회(2023.11.06)

https://youtu.be/NM7fLyAFtHs