[공모주] 쿠콘 수요예측결과 업데이트 (4/19~20, 하나/삼성)

신규 공모주(IPO) 04/19~20 하나금융투자, 삼성증권

쿠콘 (비즈니스 데이터 플랫폼 기업)

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쿠콘 공모정보 업데이트

- 확정 공모가 : 45,000원 (희망 공모가밴드 31,000~40,000원, 밴드 상단 초과) 

- 평가액 대비 할인율 : 17.88%

- 시가총액 : 3,576억원

- 기관 수요예측 경쟁률 : 1,594.61 : 1

- 기관 의무보유확약 : 30.9% (수량 기준), 높은 편입니다. 

- 상장직후 유통가능주식 비율 : 42.85%

- 청춘한삼 의견 : 확정 공모가는 희망공모가밴드 상단을 초과했습니다. 수요예측 결과 45,000원 이상 비율이 수량 기준 94.56%(45,000원 이상 92.78%, 가격미제시 1.78%)였습니다. 기업 성장성과 현재 매출과 이익 형성도 좋고, 기관 수요예측 경쟁률이 매우 높고, 기관 의무보유확약 또한 30%가 넘는 높은 수치를 보입니다. 밴드 상단을 초과해 평가액 대비 할인율이 20% 이내로 낮은 편이기는 하지만 기업 성장성과 비즈니스 모델로 충분히 커버는 가능하다고 생각합니다. 다만 상장 당일 유통가능주식 비율이 높은 점과 의미있는 공모수량을 받을 수 있을지가 리스크라고 판단됩니다.  

 

참고자료

- 쿠콘 투자설명서 (2021.04.16)

http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210416000329

쿠콘/투자설명서/2021.04.16

- 쿠콘 기업 및 공모 개요 (2021.04.13)

https://finfreedom.tistory.com/187

[공모주] 쿠콘 (4/19~20, 하나/삼성)

 

- 쿠콘 IR Book (2021.04.13)

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/5ZA9G9UWZB4YZH3MK8RC8MTNM5KN3YXC2021413155013.pdf

 

- 쿠콘 온라인 기업설명회 (2021.04)

youtu.be/AtVJD7KLM5Y