12월2주 공모주 (바이오노트 업데이트)

신규 공모주(IPO) 2022년 12월 2주 (12/13~14)

[공모주]  바이오노트 (업데이트)

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청춘한삼 생각

12월 2주에는 바이오노트, 한 개 기업의 공모청약이 예정되어 있습니다. 예정대로 진행합니다. 

기업 이름에 '바이오'가 들어간다는 점에서 공모철회의 기운이 있기는 하지만, 동물체외진단이라는 기존 국내의 상장사에서는 일반적이지 않은 사업모델이 있기 때문에 제 예상이 맞지 않을거라 기대해봅니다. 동물 관련 산업 중 펫마켓은 지속 성장할 산업이기 때문에 성장에 도움이 될걸로 기대해볼 수 있습니다. 동물진단분야 Peer 그룹의 PER이 26.17로 인체진단 대비 높다는 점은 기업내재가치 상향평가에 도움이 될 수 있습니다. 다만 아직은 동물진단사업의 비중이 높지는 않습니다. 동물진단 사업 매출 비중은 2021년은 9.2%, 2022년 3분기까지 누적은 11.70%입니다. 영업이익 기준으로는 2022년 3분기까지 누적 6.41% 입니다. 

이런 점을 고려하더라도 바이오노트가 좋은 공모주이냐 아니냐는 기관 수요예측에서 힌트를 얻을 수 있을거라 생각합니다. 기관 수요예측 결과가 발표되면 업데이트 하겠습니다. 바이오노트는 좋은 공모주가 아니었습니다. 희망공모가밴드 최하단에도 미치지 못한 공모주에 청약할 필요는 없습니다. 

재미있는건(?) 최종 공모가 기준 시가총액인 9천억원은 Peer 멀티플이 5.23배로 낮은 바이오컨텐츠(인체진단) 사업부문의 할인전 평가금액인 3조원에 한참 미치지 못합니다. 참고로 동물진단 사업부문은 할인전 평가금액이 약 6천억원 수준입니다. 

12월 2주 공모주 투자하실 분들에게 도움 되시기 바랍니다.

2022.12.12. 최초 작성

2022.12.13. 업데이트

바이오노트 IR Book

12월 2주 공모정보 

공모정보	바이오노트
청약일정	12/13(화)~14(수)
증거금환불	12/16(금)
상장일	12/22(목)
주관사	NH투자증권 한국투자증권 삼성증권 신한투자증권
청약수수료	[NH]  - [QV] 로얄/그린/블루 2천원, 그외 무료  - [나무증권] 나무멤버스 미가입 2천 [한국] 패밀리 등급 2천원, 그 외 무료 [삼성] 일반 2천원, 그 외 무료 [신한] 클래식 1천원, 일반 2천원, 그 외 무료
공모가	18,000~22,000원 → 9,000원 (희망 공모가밴드 최하단 미달)
상장일 유통가능주식비율	10.45% (10,648,960주) (낮은 수준)
기관 경쟁률	3.29:1 (매우 낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	2.77% (낮은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	2.59% (18,000원 이상)
일반공모 주식수	3,250,000주 ~ 3,900,000주 (25~30%) [NH] 45% 1,170,000주 ~ 1,404,000주 [한국] 35%   910,000주 ~ 1,092,000주 [삼성] 10%  260,000주 ~ 312,000주 [신한] 10%  260,000주 ~ 312,000주 →  2,080,000주 ~ 2,496,000주 (25~30%) [NH] 45% 936,000주 ~  1,123,200주  [한국] 35% 728,000주 ~  873,600주 [삼성] 10% 208,000주 ~ 249,600주 [신한] 10% 208,000주 ~ 249,600주
밸류에이션 멀티플	(밸류에이션 할인율) 74.27% (Peer : [바이오컨텐츠(인체진단)]: PER 5.23 씨젠, 바디텍메드, 랩지노믹스, 수젠텍, 휴마시스, QuidelOrtho Corporation [동물진단]: PER 26.17 중앙백신, 이글벳, Zoetis Inc., IDEXX Laboratories Inc)
시가총액	2조2,870억원 9,169억원
공모금액	2,860억원 936억원 (구주매출 572억원 187억원)
환매청구권	없음
주요 사업	동물진단, 인체진단

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

 

- 바이오노트 투자설명서(2022.12.12)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20221212000271 

바이오노트/투자설명서/2022.12.12

 

- 바이오노트 온라인 기업설명회(2022.12.07)

https://youtu.be/nCJY-7T0xP0

- 바이오노트 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/8b570f91-3d10-4837-b742-fed8c06f042f.pdf