[공모정보] 한싹 - 괜찮은 성적 기대

IPO 2023년 9월 3주 (09/19~20, KB)

[공모정보] 한싹

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청춘한삼 생각

2023년 9월 3주, 공모주 일반청약에는 밀리의서재, 아이엠티, 레뷰코퍼레이션, 한싹, 두산로보틱스, 5개 기업이 도전합니다. 

한싹은 망연계 및 ICT 융합보안 전문기업입니다. 시스템 보안, 데이터 보안, 네트워크 보안, 클라우드 보안, 인공지능 분야에 다양한 보안 솔루션 서비스를 제공하고 있습니다. 

성장하는 산업답게 매출액은 2019년부터 2022년까지 연평균 22.2% 성장하며, 영업이익률은 2년 연속 15%를 넘겼습니다. 다만 2021년 대비 2022년 영업이익은 역성장했습니다. 동사는 연결 기준으로 2022년 매출 219억원, 영업이익 35억원, 순이익 38억원을 기록했습니다. 2023년 상반기에는 매출 82억원, 영업이익 6억원, 순이익 6억원을 기록했습니다. 2022년 온기의 절반에 미치지 못하는 실적이기는 하지만, 2022년 상반기에는 매출 70억원, 영업이익 -14억원, 순이익 -14억원이었던걸 고려하면, 2023년에도 역성장은 하지 않을 가능성은 있습니다. 

기관 수요예측에서는 경쟁률 840.74 대 1의 그리 높지 않은 경쟁률을 보였습니다. 최종공모가는 희망공모가밴드 최상단을 초과한 12,500원으로 결정되었습니다. 상장일 유통가능물량은 27.21%로 높지 않은 편이고 기관 의무보유확약 신청비율이 13.27%로 높고, 12,500원을 초과한 기관 수요예측비율이 94.17%로 매우 높음을 고려하면 공모가 하회 가능성은 높지 않다고 예상합니다. 일반청약에는 참여해보시길 추천 드립니다. 

- 2023년 9월 18일 작성

 

9월 3주 공모정보 

 

공모정보	한싹
청약일정	09/19(화)~09/20(수)
증거금환불	09/22(금)
상장일	10/10(화)
주관사	KB증권
청약수수료	[KB] - 일반 등급 3천원 - 우대 등급 무료 - 미배정 시 청약수수료 면제
일반청약자 공모주식수	375,000주 (25%)
청약한도	[KB] - 최저: 10주 (청약증거금 5.5만원) - 일반: 12,000주(100%) - 우대: 14,000주(120%) - 우대: 18,000주(150%) - 우대: 13,000주(200%) - 우대: 24,000주(250%) - 우대: 30,000주(300%)
공모가	8,900원 ~ 11,000원 → 12,500원 (희망공모가밴드 최상단 초과)
상장일 유통가능주식비율	27.21% (1,482,500주) (보통 수준)
기관 경쟁률	840.74 : 1 (낮은 수준)
기관 의무보유확약 비율	13.27% (높은 수준)
최종 공모가 또는 기관 밴드상단 초과 신청비율	94.17% (12,500원 초과)
밸류에이션 멀티플	(PER_2Q23 최근 4개분기) 16.39 (Peer 18.03:  케이사인, 파수, 수산아이앤티, 지니언스)
시가총액	681억원
공모금액	187.5억원
참고사항	- 코스닥  - 환매청구권 없음
주요 사업	망연계 및 ICT 융합보안 선도기업 - 망간자료전송 솔루션 SecureGate - 패스워드 관리제품 PassGuard

 

 * 밸류에이션 멀티플, 시가총액, 공모금액은 최종공모가 또는 공모가 밴드 최상단 기준

 

참고자료

- 한싹 투자설명서(2023.09.18)

https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230918000119 

한싹/투자설명서/2023.09.18

- 한싹 온라인 기업설명회 (2023.09.08)

https://youtu.be/ovRVsz27Xao?si=tT6wZHsIra6EGVJ- 

- 한싹 IR Book

https://file.irgo.co.kr/data/BOARD/ATTACH_PDF/T67ZKV82NG2QPPZC9DP5WTREQRYSRKZ72023912133257.pdf