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132 개의 검색 결과가 있습니다.
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[제이씨케미칼] 리스크도 알려줬으면 좋았을 리포트 (한양)

2021.12.09. #제이씨케미칼 #신재생에너지 #바이오디젤 / 한양 박민주 [제이씨케미칼] 환경 규제 확대에 따른 저평가 수혜주 청춘한삼 생각 - 인도네시아에 팜 농장을 가지고 바이오연료 원료인 팜 생산부터 바이오디젤 생산까지 내재화한 제이씨케미칼 리포트를 읽어보았습니다. 길지 않은 리포트라 금방 읽긴 했는데 기업이 가진 리스크가 잘 보이지 않는 점이 아쉬워 몇 자 덧붙여서 기록해둡니다. - 한양증권은 대형증권사들과는 조금은 다른 기업, 다른 관점을 보여주는 중소규모 증권사입니다. 차별화를 택한 한양증권의 리포트는 새로운 기업 포착에 도움이 되는 경우가 많기는 한데, 산업리포트나 각 기업들에 대해 깊게 파고든 리포트는 찾아보기 쉽지 않은 면이 있어 아쉽기도 합니다. 그리고 증권사 리포트가 셀 사이드인..

2021. 12. 13. 21:46
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[아프리카TV] 성장, 안쉬어 - 3Q21 실적 리뷰

2021.11.20. #아프리카TV #인터넷 #실적리뷰 #밸류에이션 / 청춘한삼 [아프리카TV] 성장, 안쉬어 - 3Q21 실적 리뷰 청춘한삼 생각 - 주식투자 커뮤니티인 오렌지보드에 기고한 아프리카TV 3분기 실적 자료 링크 입니다. 오렌지보드는 유료로 이용 할수도 있지만, 무료로도 대부분의 리포트를 읽을 수 있고, 지금까지 제가 기고한 리포트들 역시 마찬가지입니다. 저에게 수익이 배분되지 않으니 아프리카TV 기업과 실적에 관심 있으신 분들은 방문해보시기 바랍니다. - 찾아주신 분들 경제적 자유에 도움되시기 바랍니다. https://orangeboard.co.kr/bbs/board.php?bo_table=report&wr_id=776 오렌지보드 주식통합플랫폼 오렌지보드, 개인투자자를 위한 건강한 투자 ..

2021. 11. 20. 14:34
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[동국제약] 어닝쇼크, 바닥일까? (이베스트)

2021.11.16. #동국제약 #어닝쇼크 #역성장 / 이베스트 정홍식 [동국제약] 3Q21 저점을 지나는 구간 청춘한삼 생각 - 마데카 크림으로 유명한 동국제약이 어닝쇼크를 기록했습니다. LG생활건강처럼 종합생활용품 및 화장품 기업으로 성장할 줄 알았는데, 역성장을 배웠습니다. 구조적인 문제인지, 일시적인 문제인지를 알아보기 위해 읽은 리포트를 기록해둡니다. - 아래 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 찾아주신 분들 경제적 자유에 도움되시기 바랍니다. 동국제약, 2021년 3분기 실적 리뷰 - 동국제약은 2021년 3분기, 매출은 전년 동기 대비 -1.8% 감소한 1,450억원, 영업이익은 전년 동기 대비 -54.3% 감소한 115억원, 순이익은 전년 동기 대비 -50...

2021. 11. 16. 20:11
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[DB하이텍] P와 Q 모두 좋다!! (하이)

2021.11.15. #DB하이텍 #파운드리 #반도체 / 유안타 이재윤 [DB하이텍] 이례적인 Capa 증가와 역대급 실적 청춘한삼 생각 - 국내 유일의 순수 파운드리 업체인 DB하이텍의 3분기 실적 리뷰 및 향후 전망입니다. 8인치 팹은 멈출줄 모르고 계속 돌아만 갑니다. 실리콘웨이퍼 비용이 증가하며 원가부담이 발생하기는 하겠지만, 시장 현황을 고려하면 판가 인상을 통해 전가가 가능할걸로 예상됩니다. Capa가 더 늘어나지 못해 판매가격이 계속 높아지지 않으면 이익 성장이 나오지 않을거라는 우려가 올해 예상 실적 기준 PER 9.1이라는 숫자로 나타나고 있기는 하지만, 의외로 분기별로 Capa 증가 또한 이루어지고 있습니다. 판가 인상과 Capa 증가가 계속될 수 있을지는 추가 조사를 통해 확인해봐야하..

2021. 11. 15. 21:47
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[LG생활건강] 코로나19 전으로 복귀..? (카카오)

2021.10.27. #LG생활건강 #후 #부진 / 카카오 허제나 [LG생활건강] 후의 흔들림 청춘한삼 생각 - 지난번 포스팅의 피씨디렉트와 달리 대부분의 사람들이 한번쯤 들어보았거나 제품을 이용해봤을만한 LG생활건강의 3분기 실적리뷰입니다. 잘 짜여진 포트폴리오로 코로나19 발생 전부터, 코로나19 발생 후에도 지속 성장하며 역대 최대 실적을 달성했던 기업이 위드코로나 시기가 다가오자 오히려 역성장하고 있습니다. 지난 2분기부터 삐걱거리고 있는데 차석용 부회장에게 반전카드가 있는지 궁금합니다. 답은 좋은 인수합병? - 찾아주신 분들 경제적 자유에 도움되시기 바랍니다. LG생활건강, 2021년 3분기 실적 리뷰 - LG생활건강은 2021년 3분기에 연결 기준, 매출은 전년 동기 대비 -2.9% 감소한 2..

2021. 10. 28. 21:51
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[피씨디렉트] 꾸준히 돈버는 유통업체 (이베스트)

2021.10.26. #피씨디렉트 #인텔총판 #GIGABYTE #유통 / 이베스트 정홍식 [피씨디렉트] 아이템 확대로 성장흐름 유지 청춘한삼 생각 - [이베스트]의 정홍식 팀장님이 처음 듣는 피씨디렉트라는 업체 리포트를 내셔서 리포트와 반기보고서를 읽어보게 되었습니다. 중간 유통이 상장이 가능한 사업모델인지도 처음 알았습니다. - 시가총액은 1천억원 정도로 2020년 순이익 61억원, 직전 4분기 순이익 97억원 대비 10~20배 멀티플을 보이고 있습니다. - 매출이 꾸준히 증가하며 영업이익률과 ROE 또한 나아지고 있는 점이 의외입니다. 모두가 택배와 새벽배송, 로켓배송을 쳐다보고 있는 동안 총판 형식의 전통 유통업체는 실적이 좋아지고 있었네요. - 리포트와 반기보고서에서 주요 내용 발췌해 정리해둡니다..

2021. 10. 26. 21:39