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전기전자] 2021년 스마트폰 시장 돌아보기 (키움)

2022.02.03. #전기전자 #스마트폰 #아이폰 / 키움 김지산, 김소정 스마트폰 : 2021년 스마트폰 시장 결산 청춘한삼 생각 이제는 성장세가 멈춰버린 스마트폰의 2021년 시장 결산 리포트를 살펴봅니다. 주요 스마트폰 제조업체들은 화웨이의 몰락과 아직은 글로벌 판매량 1위이지만 어려운 시기를 지나고 있는 삼성전자, 승리의 애플, 글로벌 시장에서 언제든 치고 올라올 수 있는 샤오미 정도로 정리됩니다. 스마트폰 내 남은 성장은 폴더블폰과 OLED, 그리고 XR 경험을 위한 센서, 카메라 정도에서 찾을 수 있을거라 생각하는데, 아래 리포트에서는 폴더블폰의 성장세에 대해서만 언급되었습니다. 찾아주신 분들 경제적 자유에 도움 되시길 바랍니다. 참고로 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트입니다. 1. 중국 침체..

2022. 2. 9. 21:55
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전기전자] 아이폰/갤럭시 부품 Supply Chain

2022.01.11. #전기전자 #아이폰 #갤럭시 #서플라이체인 / 이베스트 김광수, 남대종 [전기전자] 아이폰/갤럭시 부품 Supply Chain 청춘한삼 생각 [이베스트]의 전기전자 산업 리포트에 아이폰과 갤럭시 부품 제조사들이 정리되어 있어 기록해둡니다. 캡쳐만 하면 좋겠지만, 검색해서 찾아보려면 하나하나 적어야 하네요. 적다보면 화면 뿐만 아니라 머리에도 하나씩 박힐지도 모르겠네요. 갤럭시는 삼성전자와 그룹사인 삼성디스플레이, 삼성전기, 삼성SDI가 함께 시너지를 내는게 서플라이체인에서 드러나네요. 찾아주신 분들 경제적 자유에 도움 되시길 바랍니다. 애플 아이폰 부품 Supply Chain - 케이스 : 자빌, 캐처 - 방수: 자빌 - 조립, 검수: 폭스콘 - 디스플레이 * 커버 유리: 코닝 * ..

2022. 1. 26. 22:23
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[인터넷/게임] 증권사별 Top pick들이 혼돈의 카오스 (유안타/한화/메리츠)

2022.01.12~14. #인터넷 #게임 #리포트몰아보기 / 유안타증권, 한화증권, 메리츠증권 [인터넷/게임] 증권사별 Top pick들이 혼돈의 카오스 청춘한삼 생각 인터넷/게임 업종에 대해 최근에 발간된 리포트들을 몰아서 보았습니다. 증권사별 최선호주 혹은 추천종목은 한 섹터 내에서는 서로 겹치는 경우가 많은데, 인터넷/게임 업종에서는 증권사마다 전혀 다른 기업들의 이름이 나타납니다. 추천하는 이유와 논리 또한 달라서 흥미로왔습니다. 기존 주도주의 주가가 하락하며 새로운 주도주의 예상이 어렵고, 업종 특성상 실적 예상 또한 그만큼 어렵기 때문이 아닌가 생각해봅니다. 찾아주신 분들 경제적 자유에 도움 되시길 바랍니다. 인터넷/게임 섹터 2021년 4분기 실적 전망 - 인터넷/게임 업종의 2021년 4..

2022. 1. 18. 22:46
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[산업전망] 전기전자 / 반도체 / 미디어 (대신)

2021.11.23. #산업전망 #전기전자 #반도체 #미디어 / 대신증권 [산업전망] 전기전자 / 반도체 / 미디어 청춘한삼 생각 [대신]에서 2022년 산업별 전망자료를 시리즈로 발간했습니다. Part 1은 매크로, 투자전략, 원자재 등을 다루었고, Part 2는 산업별 전망을 다루었습니다. 다양한 산업들 중 제가 관심 가지고 있는 전기전자, 반도체, 미디어를 짧게 기록해둡니다. 2차전지, 제약바이오, 스몰캡 등 관심 있는 다른 산업들은 글 아래 링크의 보고서 원문에서 확인해보시기 바랍니다. 아래 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 찾아주신 분들 경제적 자유에 도움 되시길 바랍니다. 전기전자 (대신/박강호) : 2022년 상고하저 - 2022년 전기전자 탑픽: LG전자,..

2021. 11. 23. 21:09
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[엔터] 중국 규제 실적에 노상관? (한화)

2021.10.18. #엔터 #중국규제 / 한화 지인해 [엔터] 중국 규제 피해는 정말 없는 것 같습니다! 청춘한삼 생각 [한화]는 중국 타격은 전혀 보이지 않는다고 말했는데 정말 그런건지 100% 확신하기는 어렵다고 봅니다. 앨범 구매량의 일부나마 덜 팔리는게 있을거고 향후 중국 콘서트 또는 온라인 콘서트 또한 제한될 가능성이 있기 때문입니다. 너무 과도한 낙관도, 너무 과도한 비관도 투자에는 좋지 않지만 향후 실적은 보수적으로 추정해보는걸 제안 드립니다. 아래 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 찾아주신 분들 경제적 자유에 도움 되시길 바랍니다. 중국 아이돌 규제 - 중국에서는 지난 8월 27일부터 아이돌 규제가 발표되었습니다. 인당 앨범 구매 제한, 연예인 모금 팬클..

2021. 10. 19. 22:21
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[음식료] 가격은 인상했는데 주가는 인상안되는 이유 (대신)

2021.10.07. #음식료 #가격인상 / 대신 한유정 [음식료] 가격 인상 이후에도 주가는 그대로인 이유 청춘한삼 생각 상반기 많은 리포트들이 곡물가 상승은 음식료 가격 상승으로 이어지고, 곡물가 인상 사이클이 지나가면 제품가격과 원부자재 가격 스프레드가 커져서 이익과 주가에 긍정적이라고 말했었습니다. 그리고 음식료 제품가격 상승이 줄을 이었는데 아직까지는 원부자재와 운송비 부담이 큰걸로 보여집니다. 대부분 업체들의 이익 컨센서스가 감익 또는 높지 않은 상승을 점치고 있습니다. 문제는 곡물가와 운송비 부담이 상반기 예상되던 것보다 훨씬 길어질 수도 있다는 점입니다. 아래 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 찾아주신 분들 경제적 자유에 도움 되시길 바랍니다. 음식료 산업..

2021. 10. 7. 21:32