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[전기전자/IT] 모빌리티가 미래다 (유진)

2021.06.15. #전기전자 #IT #모빌리티 #전장 / 유진 노경탁 [전기전자/IT] 모빌리티가 미래다 하반기 차량용 반도체 쇼티지가 완화될거라는 가정 하에서는 완성차 업체 뿐만 아니라 차량 부품 업체들 또한 수혜를 볼 수 있습니다. 특히 전장부품은 전기차, 자율주행과 더불어 성장할 수 있는 분야입니다. 성장성이 약해진 스마트폰에 더해 차량에 전장부품을 공급하는 업체들은 장기적으로 좋은 실적을 낼 수 있을거라 기대됩니다. 참고로 아래 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 전기전자 분야의 전장부품 모멘텀 - 전기전자 산업의 가장 대표적인 분야인 스마트폰 글로벌 출하량은 이미 성장이 둔화되었고, 2021년 역시 인도 및 동남아 지역 코로나19 재확산으로 2019년 대비는 ..

2021. 6. 16. 21:37
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[자동차] 모빌리티 생존 게임의 중심, 로보택시 (메리츠)

2021.06.09. #자동차 #모빌리티 #로보택시 / 메리츠 김준성 [자동차] 자동차_모빌리티 생존 게임의 중심, 로보택시 개인적으로 자동차 분야가 모빌리티와 로보택시를 위시한 미래 산업으로 고려되는 점이 완벽히 적응이 되지는 않습니다. 글로벌하게 정체된 신차 판매시장을 땅따먹기 하며 멀티플이 내려가고 내려가던 시절이 얼마 되지 않은 것 같은데 말입니다. 참고로 자동차 반도체 분야는 미국 행정부에서 찍어준 정답 중 하나입니다. 단기적으로는 자동차 반도체 공급 완화로 인한 신차 판매량 증가 효과가 있을걸로 기대됩니다. 장기적으로는 로보택시를 위한 기술력이 기업가치를 결정할거라는 미래지향적인 보고서를 기록해둡니다. 자동차 산업에서는 믿고보는 김준성 위원 보고서입니다. 참고로 아래 보고서 내용 정리 중 파란..

2021. 6. 14. 21:46
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[조선] 진짜 Super Cycle? (메리츠)

2021.05.31. #조선 #슈퍼사이클 #불확실성 / 메리츠 김현 [조선] 개와 늑대의 시간 주린이들의 위한 서적들에서 많이 볼 수 있는 내용 중 하나는 '현재 소외된, 어려운 업종을 살펴보라'는 것입니다. 하지만 소외되거나 어렵기만 한 업종은 쳐다보면 안됩니다. 개선될 여지가 확실히 보여야 합니다. 조선업은 현재 슈퍼사이클 언급이 있을 정도로 큰 사이클을 타고 내려갔던 업종입니다. 과연 이번 사이클에서는 얼마나 많이, 얼마나 빨리 올라올 수 있을지가 관건인데, 현재 상황과 리스크를 살펴봅니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 조선업 시황 개선의 시그널 - [메리츠]는 2021년 조선산업 전망에서 밝힌 시황 개선의 시그널은 다음과 같습니다. 1) 국제해사기구(IMO)..

2021. 6. 7. 20:48
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[광고업] 유튜브 광고 대상 확대, 미디어렙 어때요?

2021.05.21. #광고업 #유튜브 #미디어렙 / 교보 박지원 [광고] 유튜브 국내 모든 영상에 광고 게재 예정, 미디어렙사 수혜 기대 디지털 광고 비중이 높아지면서 광고업은 언택트(contactless) 성격이 짙지만, 오프라인 활동이 늘어나더라도 지면이 늘어나면서 역시 광고는 늘어납니다. 경기가 좋아져도 광고는 활발해집니다. 보복소비의 수혜를 보고 싶어하는 기업들은 광고를 늘리게 됩니다. 그렇다고 광고비를 무한히 늘릴 수는 없으니 효율적인 비용 집행을 원하게 될 수 밖에 없습니다. 오늘은 광고업 중 미디어렙에 관련된 보고서입니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 6월 1일, 소규모 유튜브 채널 동영상에도 광고 개시 전망 - 유튜브에서는 1) 지난 12개월간 유효..

2021. 5. 24. 20:58
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[의류] 글로벌 보복소비의 주요 타겟

2021.04.28. #의류 #보복소비 #글로벌소비 / 대신 유정현, 한경래 [의류] 보복소비: 요즘 글로벌 소비자는 어디에 돈을 쓰고 있나? 보복소비의 표적(?)이 된 의류 산업에 대한 보고서입니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. COVID19에 의한 보복소비 - 코로나19에 의해 가장 수요가 크게 감소한 소비 품목은 '의류'였습니다. 2020년 미국 의류 및 신발 소매 판매액은 전년 대비 26% 감소했습니다. 글로벌 금융위기 시기의 소매판매액 감소율은 2008년과 2009년, 전년 대비 2.5%와 5.2%였습니다. - 2021년에는 의류소비 회복세가 가파르게 진행되고 있습니다. 1분기말 기준, 미국 소매 의류 및 신발 판매액은 전년 대비 101.1%가 증가했습니다..

2021. 4. 29. 20:14
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[반도체] 메모리 반도체 산업 기초 #3. Feat. Big Cycle

2021.04.14. #반도체 #메모리 #빅사이클 / 신한금융투자 최도연 [반도체] 진화된 Big Cycle 즐기기 반도체는 국내 시가총액 1, 2위 기업을 모두 보유한 산업 입니다. 반도체를 제외하고는 국내 증시에 균형감 있게 투자하기는 어렵습니다. 메모리 반도체도 다시 빅사이클이 진행되고 있습니다. 메모리 반도체 산업 빅사이클에 대한 좋은 보고서가 있어 시리즈로 살펴봅니다. 이번 3번째 포스팅을 마지막으로 이번 보고서 정리는 마무리하겠습니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 2021년에서 2022년, 삼성전자가 주도하는 CAPEX - 2021년 하반기에서 2022년 상반기, 약 1년 동안 메모리 반도체 CAPEX는 사상 최대 규모를 기록할걸로 전망됩니다. 공정기술 ..

2021. 4. 22. 20:57