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[반도체] 메모리 반도체 산업 기초 #2. Feat. Big Cycle

2021.04.14. #반도체 #메모리 #빅사이클 / 신한금융투자 최도연 [반도체] 진화된 Big Cycle 즐기기 반도체는 국내 시가총액 1, 2위 기업을 모두 보유한 산업 입니다. 반도체를 제외하고는 국내 증시에 균형감 있게 투자하기는 어렵습니다. 메모리 반도체도 다시 빅사이클이 진행되고 있습니다. 메모리 반도체 산업 빅사이클에 대한 좋은 보고서가 있어 시리즈로 살펴봅니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 또한번 2017년 - 2021년은 2017년과 유사해 보입니다. 특히 사이클 전반부 수요를 모바일이 주도한 모습이 유사하고, 사이클 후반부로 가면서 2017년 하반기와 유사하게 서버 수요가 주도할 전망입니다. - 2020년 3분기, 코로나19 이후 스마트폰, TV..

2021. 4. 21. 21:20
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[반도체] 메모리 반도체 산업 기초 #1. Feat. Big Cycle

2021.04.14. #반도체 #메모리 #빅사이클 / 신한금융투자 최도연 [반도체] 진화된 Big Cycle 즐기기 반도체는 국내 시가총액 1, 2위 기업을 모두 보유한 산업 입니다. 반도체를 제외하고는 국내 증시에 균형감 있게 투자하기는 어렵습니다. 메모리 반도체도 다시 빅사이클이 진행되고 있습니다. 메모리 반도체 산업 빅사이클에 대한 좋은 보고서가 있어 시리즈로 살펴봅니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 메모리 반도체 현재 사이클 위치 - 메모리 반도체는 사이클 산업입니다. 주가가 실적에 선행하기는 하지만, 주가 상승과 실적 컨센서스 상승이 시기적으로 대략 일치합니다. 이번 메모리 반도체 사이클은 2020년 말부터 업체들의 실적 컨센서스 상승이 시작했습니다. 과거..

2021. 4. 20. 21:24
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[반도체] 비메모리 OSAT 산업 기초 #2

2021.04.06. #반도체 #비메모리 #OSAT / 현대차증권 박찬호 [반도체] 국내 비메모리 OSAT 산업의 기회 반도체는 국내 시가총액 1, 2위 기업을 모두 보유한 산업 입니다. 반도체를 제외하고는 국내 증시에 균형감 있게 투자하기는 어렵습니다. 글로벌 비메모리 반도체 쇼티지가 지속되고 있고, 삼성전자의 비메모리 반도체에 대한 투자가 증가하면서 국내 후공정 업체들의 성장이 기대됩니다. 성장하는 비메모리 반도체 OSAT 산업의 기초에 대해 살펴봅니다. 오늘은 국내 OSAT 산업의 기회요인에 대해 기록해둡니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 국내 OSAT 산업의 기회, 삼성전자 파운드리 - OSAT 산업은 파운드리 산업과 같이 성장합니다. 국내 반도체 산업은 메..

2021. 4. 15. 21:29
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[반도체] 비메모리 OSAT 산업 기초 #1

2021.04.06. #반도체 #비메모리 #OSAT / 현대차증권 박찬호 [반도체] 국내 비메모리 OSAT 산업의 기회 반도체는 국내 시가총액 1, 2위 기업을 모두 보유한 산업 입니다. 반도체를 제외하고는 국내 증시에 균형감 있게 투자하기는 어렵습니다. 글로벌 비메모리 반도체 쇼티지가 지속되고 있고, 삼성전자의 비메모리 반도체에 대한 투자가 증가하면서 국내 후공정 업체들의 성장이 기대됩니다. 성장하는 비메모리 반도체 OSAT 산업의 기초에 대해 살펴봅니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. OSAT 산업 개념 - OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)는 반도체 제조공정에서 전공정인 설계와 제조 이후 후공정인 패키징과 테스..

2021. 4. 14. 20:54
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[기계] 피팅(Fitting) Conviction Buy (Feat. 태광)

2021.04.08. #피팅 #기계 #조선 #해외건설 / 메리츠증권 김현, 배기연 피팅(Fitting) - Conviction Buy Conviction buy 제목으로 발간된 보고서가 있어 살펴봅니다. 전방산업의 수주 증가로 인한 매출 증가는 확실해보이는 피팅 산업입니다. 전방산업의 수익성에 따라 예상보다 낮은 가격으로 수주를 받아야 할수도 있지만, 산업이 과점화되었다는 점에서 협상력이 최악은 아닐거라 예상됩니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 피팅(Fitting)이란? - 피팅(Fitting)은 조선/해양/건설 등 전방산업의 설비, 구조물에 설치되는 배관재를 연결하는 관이음쇠입니다. - 용접용 피팅은 대형 배관의 연결에 사용되고, 계장용 피팅은 주배관 주변에 부착..

2021. 4. 9. 21:02
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[산업] 2차전지 - VW 파워데이, 한국배터리셀 괜찮은가?

2021.03.16. #2차전지 #VW #PowerDay / 현대차증권 강동진 VW, Tesla를 벤치마킹. 하지만, 더욱 정교하고 거대하다. 국내 2차전지 산업에 크게 영향을 주는 이벤트가 발생했습니다. 3월 15일(현지) 개최된 VW의 Power Day 입니다. 아래 내용 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언이니 이해에 참고하세요. 각형 배터리 전략 발표 - VW는 2023년부터 2030년까지 각형의 통합형셀(Unified Cell)로 배터리의 80%를 만들거라고 발표했습니다. 나머지 20%는 각형, 파우치, 원통형 등 모든 폼팩터를 활용할 수 있는 special case 입니다. Unified Cell은 규격은 같지만 다양한 조성(chemistry)을 채용해 규모의 경제를 이루려는 목적으로 판단..

2021. 3. 17. 21:50