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132 개의 검색 결과가 있습니다.
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[시디즈] 1분기 영업이익 +36.6% 성장

2021.05.17. #시디즈 #의자 #가구 / 이베스트 정홍식 1Q21 Review: 영업이익 +36.6% YoY 인지도가 높은 듀오백 의자를 시장점유율 면에서 압도적으로 콩으로 만들어버리는 국내 의자 시장의 압도적 1위 기업인 시디즈의 실적을 살펴봅니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 시디즈, 2021년 1분기 실적 리뷰 - 시디즈는 1분기에 전년 동기 대비 매출은 +26.0% 증가한 698억원, 영업이익은 +36.6% 증가한 58억원을 기록했습니다. 순이익은 전년 동기 대비 +37.1% 증가한 51억원을 기록했습니다. - 국내 온라인쇼핑에서 가구부문의 전년 동기 대비 +29.4% 성장과 동행하며 매출이 증가한걸로 추정됩니다. 영업이익률은 9.8%를 기록했으며, ..

2021. 5. 17. 21:11
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[지누스] 1분기 실적과 오해 살펴보기 (Feat. PER 13X)

2021.05.12. #지누스 #매트릭스 #아마존 / 이베스트 김세련 1Q21 Review: 아직도 PER 13X라니 아마존에서 매트리스 분야 1위를 한다는 광고를 많이 접하는 지누스 입니다. 저도 다음에는 동사의 제품을 사용해볼 생각을 가지고 있을 정도로 이용층이 늘어나고 있는 기업입니다. 4분기에는 물류/보관비용이 과도하게 지출되면서 실적 쇼크가 나타났었는데, 1분기 실적과 전망에 대해 살펴봅니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 지누스, 2021년 1분기 실적 리뷰 - 지누스의 1분기 매출액은 전년 동기 대비 +48.8% 증가하며 컨센서스를 19.4% 상회한 2,743억원, 영업이익은 전년 동기 대비 +7.7% 증가하며 컨센서스 대비 12.6%, +28억원을 상회..

2021. 5. 14. 21:47
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[레드캡투어] 성장중인 렌터카, 회복될 여행사업 (SK)

2021.05.13. #레드캡투어 #렌터카 #여행 #출장 / SK 박찬솔 성장중인 렌터카, 회복될 여행사업 기업명 때문에 사업내용에 오해를 많이 받는 레드캡투어입니다. 피트황님의 국채시가배당률 측면에서 매력적이었던 기업 중 하나였습니다. 사업모델과 전망에 대해 살펴봅니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 레드캡투어, 기업 개요 - 레드캡투어는 기업을 대상으로 장기(3~4년) 렌탈 사업과 기업 출장에 필요한 항공권 및 호텔 예약 대행, 이벤트 기획 및 국제행사 유치 등의 사업을 영위하는 기업입니다. 회사명으로는 모두투어나 하나투어 같은 여행사 같지만 실제로는 차량 렌탈 사업이 훨씬 큰 기업입니다. - 렌탈 사업부는 차량 렌탈과 중고차 매매로 구분됩니다. 차량 렌탈은 기업..

2021. 5. 13. 19:55
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[제이콘텐트리] 가치 상향..가능?

2021.05.07. #제이콘텐트리 #컨텐츠 #제작사 #영화관 / 메리츠 이효진, 정은수 상향을 위한 조건 스튜디오드래곤과 Top 2 제작사인 제이콘텐트리입니다. 글로벌 수요가 증가하는 컨텐츠 제작사를 가지고 있지만 반대로 영향력이 감소하고 있는 영화관도 동시에 가지고 있다보니, 애매한 지주회사와 같은 이미지라 손이 잘 나가지 않는 기업 중 하나입니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 2021년 1분기 실적 리뷰: 컨센서스 부합한 적자 - 제이콘텐트리는 2020년 1분기 매출은 전년 동기 대비 +29.5% 증가한 1,334억원, 영업이익은 -34억원으로 적자 전환했습니다. 부문별로는 방송은 예상을 상회, 영화는 예상을 하회했습니다. 부문별로는 방송이 131억원으로 흑자..

2021. 5. 7. 20:51
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[에코프로비엠] 상반되는 두가지 전망의 보고서를 읽어봅니다

2021.05.04. #에코프로비엠 #이차전지 #양극재 / 하나 김현수, 메리츠 주민우 [하나] 중장기 관점 접근 유지 [메리츠] 1Q21 review: 역시 제일 잘한다 SK이노베이션과 삼성SDI를 주요 고객사로 둔 에코프로비엠에 대해 엇갈리는 주가 전망을 보이는 두 보고서를 읽어봅니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 2021년 1분기 실적 리뷰: 계속되는 성장 - 에코프로비엠의 1분기 연결 매출은 전년 동기 대비 +57% 증가한 2,632억원, 영업이익은 전년 동기 대비 +102% 증가한 178억원으로, 컨센서스에 부합했습니다. - 전동공구 및 e-bike 등을 주요 전방 수요로 하는 non-IT 부문은 수요처 확대로 부문 배출이 전년 동기 대비 +29% 증가했으..

2021. 5. 6. 20:35
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[현대모비스] 불편한 진실 Feat. 접근금지

2021.04.26. #현대모비스 #자동차 #전동화 / 메리츠 김준성 불편한 진실 기아가 1분기 좋은 실적을 보인데 반해 성적이 좋지 않은 현대모비스 입니다. 새로운 실적 모멘텀 또는 과도한 주가 하락이 발생하지 않으면 한동안은 접근하지 않는게 좋아보입니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 1분기 실적, 컨센서스 대폭 하회 - 현대모비스의 1분기 매출액은 9.81조원, 영업이익은 4,904억원, 순이익은 6,000억원을 기록했습니다. 컨센서스는 각각 9.72조원, 6,137억원, 6,110억원으로, 영업이익이 컨센서스 대비 -20.1% 미달했습니다. - 일시적 실적 미달인지가 중요한데, 저자의 판단은 그렇지가 않습니다. 현대모비스의 단기/장기, 성장 동력 경쟁력 - 현..

2021. 4. 30. 21:05