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132 개의 검색 결과가 있습니다.
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[솔루스첨단소재] 수익성은 쇼크, 매출은 긍정적, 그런데 현금흐름은?

2021.04.22. #솔루스첨단소재 #2차전지 #배터리 #동박 / 하나 김현수, 키움 김지산, 오현진 [하나] 시간이 필요 했던 조정, 이제 다시 미래를 겨냥 [키움] 건강한 성장통 2차전지 업체 중 분기실적이 컨센서스를 하회한 솔루스첨단소재입니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 1분기 실적, 영업이익 컨센서스 대폭 하회 - 솔루스첨단소재의 1분기 매출액과 영업이익은 각각 전년 동기 대비 +25% 성장한 888억원과 전년 대비 -96%로 역성장한 4억원입니다. 매출은 컨센서스를 상회했지만, 영업이익은 컨센서스 36억원을 하회했습니다. 반도체 패키지용 PCB 동박 매출은 전년 동기 대비 +61% 증가한 539억원을 기록하며 매출 성장을 견인했습니다. 글로벌 반도체 수..

2021. 4. 27. 21:22
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[ASML] 확정 성장형 장비주

2021.04.21. #ASML #반도체 #장비주 #EUV / 신한 김형태 확정 성장형 장비주 최근 반도체 산업에서는 가장 핫하고 성장할 수 밖에 없는, 슈퍼을 ASML 1분기 실적과 향후 전망을 살펴봅니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 1분기 실적, 컨센서스 대폭 상회 - ASML의 1분기 매출액과 주당순이익은 각각 전년 동기 대비 +79% 성장한 43.6억 유로와 3.20 유로(전년 동기 0.93 유로 대비 +344%)입니다. 기존 컨센서스인 매출 40.3억 유로, 주당순이익 2.59 유로를 대폭 상회하는 어닝 서프라이즈를 보였습니다. 장비 수요가 전년 동기 대비 +28% 증가한 31.3억 유로로 성장을 지속했고, 설치 기반 매출이 전년 동기 대비 +44%인 1..

2021. 4. 23. 20:12
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[네패스] 아직 충분히 반영되지 않은 기술력의 가치

2021.04.06. #반도체 #비메모리 #OSAT #네패스 / 현대차증권 박찬호 [네패스] 아직 충분히 반영되지 않은 기술력의 가치 비메모리 반도체 OSAT 업체인 네패스에 대해 기록해둡니다. 동사는 현대차증권 반도체 OSAT 업체 중 Top pick입니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 네패스 기업 개요 - 네패스는 패키징과 테스트 사업을 모두 영위하는 OSAT 업체입니다. 자회사로는, 테스트 사업을 영위하는 네패스아크를 2019년 4월 물적분할하고 2020년 11월 상장했습니다. 2019년 Deca Technologies의 필리핀 팹을 인수하고 Fan Out 패키징을 주력으로 영위하는 네패스하임 또한 자회사로 두고 있습니다. 네패스아크는 동사가 패키징한 제품에 ..

2021. 4. 16. 22:07
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[에코프로비엠] SK이노베이션 소송 합의, 불확실성 제거

2021.04.12. #에코프로비엠 #이차전지 #양극재 #SK이노베이션 / SK증권 윤혁진 주요 고객사의 소송 합의로 매출 불확실성 해소 주말 나온 SK이노베이션과 LG에너지솔루션의 소송이 합의되면서 공급물량 리스크가 일정수준 해소된 양극재 업체 에코프로비엠입니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 주요 리스크 요인 해소 - 2021년 4월 11일 SK이노베이션과 LG에너지솔루션의 배터리 분쟁 종료로 에코프로비엠 전기차용 양극재 주요 고객사향 공급 물량 우려가 사라졌습니다. 동사는 NCM811을 고객사에 주력으로 공급하고 있는데 (2020년부터 4년간 2.74조원 공급계약), 이번 합의로 기존 공급 물량과 올해 하반기 가동 예정인 CAM5 2라인 1만톤, 2022년 하반..

2021. 4. 12. 22:40
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[에코프로] 기후 정상 회의 주목

2021.04.09. #에코프로 #인적분할 #에코프로에이치엔 / 메리츠 주민우 기후 정상 회의 주목 에코프로에이치엔을 인적분할 예정인 에코프로에 대한 간단한 코멘트 자료로서, 에코프로에이치엔의 기업가치 상승 모멘텀에 대한 내용입니다. 인적분할에 대한 내용은 동일 저자(메리츠/주민우)의 보고서 정리글에서 참고하실 수 있습니다. https://finfreedom.tistory.com/151 [에코프로] 인적분할, 어떻게 대응할까? 2021.03.02. #에코프로 #인적분할 / 메리츠 주민우 인적분할 대응 전략 2016년 에코프로비엠을 물적분할 했던 에코프로가 이번에는 인적분할을 앞두고 있습니다. 인적분할 기업을 대상으로 한 투자 finfreedom.tistory.com 참고로 아래 보고서 내용 정리 중 파란..

2021. 4. 11. 17:08
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[KG모빌리언스] NAVERed가 우려되는 종합 결제 PG사

2021.04.05. #KG모빌리언스 #종합결제PG사 / 하나금융투자 최재호, 최원준 대장임에도 불구하고 가장 싼 종합 결제 PG사 2020년 신용카드 PG사 합병을 통해 크게 성장했던 KG모빌리언스에 대한 보고서를 기록해둡니다. 제 생각과 조금 다른 부분이 있어 이불킥의 리스크를 안고 박제해뒀다가 1년 뒤에 확인하려 합니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 2021년 실적전망 - 2021년 KG모빌리언스 매출은 전년 대비 +24.3% 성장한 3,345억원, 영업이익은 전년 대비 +20.6% 성장한 551억원으로 전망됩니다. 2020년 4월 휴대폰 소액결제 한도가 60만원에서 100만원으로 상향되었고, 2020년 2월 KG올앳을 흡수합병하며 신용카드 PG부문이 추가되었..

2021. 4. 7. 22:23