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132 개의 검색 결과가 있습니다.
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[씨에스윈드] 세계 최대 규모 풍력 타워 미국공장 인수

2021.06.04. #씨에스윈드 #공장인수 #풍력타워 #Vestas / 유진 한병화 Vestas 공장 인수는 역사적 모멘텀 국내 풍력기업 씨에스윈드가 Vestas의 미국 현지 풍력타워 공장을 인수했습니다. 바이든 정부의 Buy America의 수혜를 기대할 수 있는 중요한 결정이라는 점에서 여러 증권사에서 보고서가 발간되었습니다. 동사에 대한 4개 보고서를 정리했으며, 본 포스팅의 제목은 동사를 일찌감치 발굴했던 한병화 위원님의 보고서에서 가져왔습니다. Vestas 입장에서 팔았어야 하는 이유는, 전체 사업부에 비해 낮은 이익률이 원인일걸로 예상됩니다. 동사가 Vestas와의 5년 계약을 통해 어느 정도의 이익률을 보장받을지, 또는 원가절감과 효율화를 통해 늘어난 매출에 대한 이익률을 확보할 수 있을지..

2021. 6. 4. 22:17
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[한온시스템] 친환경 열관리시스템 강자의 주인찾기 진행 중

2021.05.28. #한온시스템 #열관리시스템 #지분매각 / IBK 이상현 친환경 열관리시스템 강자의 주인찾기 진행 중 기술력을 기반으로 탄탄한 사업모델과 함께 매각 이슈까지 보유한 한온시스템을 소개 드립니다. 다수의 차량 벤더들이 OEM의 단가인하 압박을 이기기 어려워 수익성 제한을 겪는 경우가 많은데 기술력을 기반으로 넓은 시장, 그리고 친환경 차량에 더 적합한 특성을 보이는 기업입니다. 밸류에이션이 적절한지는 각자가 판단해야하겠지만 매각 이슈가 있어 단기 모멘텀 역시 보유하고 있다고 생각됩니다. 참고로 아래 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 2021년 1분기 실적 리뷰 - 한온시스템은 1분기에 전년 동기 대비 +12% 성장한 1.87조원의 매출, 전년 동기 대비 ..

2021. 5. 31. 21:12
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[에코프로에이치엔] 신설회사를 사자

2021.05.28. #에코프로에이치엔 #에코프로 #인적분할 #분할상장 / 대신 한상원 신설회사(HN)를 사자 에코프로에서 인적분할된 에코프로에이치엔에 대해서는 이전 포스팅들을 통해 소개했었습니다. 오늘 인적분할 후 분할상장된 에코프로와 에코프로에이치엔에 대한 보고서를 소개 드립니다. 대부분의 경우가 그렇듯 지주회사인 에코프로보다는 사업회사인 에코프로에이치엔을 추천하고 있습니다. 참고로 아래 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 인적분할한 에코프로와 에코프로에이치엔의 밸류에이션 산정 - 분할 재상장 후 에코프로와 에코프로에이치엔의 적정 시가총액은 지주사인 에코프로 1.24조원, 사업회사인 에코프로에이치엔은 8.8천억원으로 평가됩니다. 분할 전 에코프로 시가총액은 1.685조..

2021. 5. 28. 15:31
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[브랜드엑스코퍼레이션] 성장판이 열려있다

2021.05.17. #브랜드엑스코퍼레이션 #온라인미디어커머스 #커머스 #젝시믹스 / 교보 김한경 성장판이 열려있다 앱코에 이어 2020년 상장한 브랜드엑스코퍼레이션 실적을 살펴봅니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 브랜드엑스코퍼레이션, 기업 개요 - 브랜드엑스코퍼레이션은 온라인 미디어 커머스 전문 회사입니다. 에코마케팅과 유사한 비즈니스 모델을 보유하고 있다고 알고 있습니다. - 젝시믹스라는 애슬레져 브랜드를 비롯해 쓰리케어, 휘아 등의 브랜드를 보유하고 있습니다. 또한 광고대행사 이루다마케팅, 젤네일 전문 젤라또랩을 인수해 성장하고 있습니다. 2021년 1분기 실적 - 동사의 2020년 매출은 전년 대비 +118% 증가한 1,397억원, 영업이익은 전년 대비 -1..

2021. 5. 21. 21:10
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[앱코] 아쉬운 1분기

2021.05.18. #앱코 #게이밍기어 #소형가전 / 유안타 안주원 아쉬운 1분기, 2분기를 기대하며 국내 피씨방을 점령한 기업, 앱코의 1분기 실적을 살펴봅니다. 아마존을 통한 미국 진출 모멘텀이 있어 고성장 공모주로서 인기를 받아왔습니다. 이번 1분기에는 영업이익 실적의 아쉬움이 있었습니다. 자세한 내용 살펴보겠습니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 앱코, 1분기 실적 - 앱코는 2021년 1분기, 매출액은 전년 대비 +37.9% 성장한 426억원, 영업이익은 전년 대비 -20.6% 감소한 37억원을 기록했습니다. - 매출액은 게이밍기어와 뉴라이프 소형가전 판매량 상승 덕분에 성장했으나, 영업이익은 전년 동기 대비 대폭 늘어난 광고선전비 29억원(전분기 대비 +..

2021. 5. 20. 21:36
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[퍼시스] 1분기 매출액 +10.3% 성장

2021.05.17. #퍼시스 #가구 #일룸 #시디즈 / 이베스트 정홍식 1Q21 Review: 매출액 +10.3% YoY 어제 시디즈에 이어 관계사인 퍼시스를 살펴봅니다. 의자 전문업체 중 압도적 국내 1위인 시디즈와 마찬가지로 퍼시스도 국내 사무용가구 업체 중에서는 점유율 60%를 상회하는 압도적인 경쟁력을 보유하고 있습니다. 보고서 내용 정리 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언 입니다. 퍼시스, 기업 개요 - 퍼시스는 국내 사무용가구 시장점유율 1위 기업(2020년 점유율 60.8%, 경쟁기업: 코아스, 현대리바트)으로서, 사무용가구 사업과 더불어 퍼시스 관계사의 제품 생산을 담당하고 있습니다. 퍼시스에서 침대 매트리스를 제외한 제품을 생산해 일룸과 시디즈 등 관계사에 공급하고 있습니다. 특수..

2021. 5. 18. 22:52