[산업] 전기차 및 2차전지 - 2020년만 같아라

2021.02.03. #전기차 #2차전지 / 키움 김지산, 오현진

2020년 전기차 및 이차전지 시장 결산

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2020년 글로벌 전기차 침투율 4.0%, 12월 6.9%

- 2020년 글로벌 전기차(하이브리드 전기차 및 상용차 제외) 시장은 41% 증가(312만대)했습니다. 

 • 2019년 성장률은 10%였으며, 

 • 2020년 전체 자동차 시장은 -14%로 역성장한 점을 감안하면 놀라운 수준의 성과입니다. 

- 2020년 글로벌 전기차 침투율은 4.0% 입니다. 

 • 2019년 침투율은 2.5%였으며, 

 • 2020년 12월 침투율은 6.9%입니다. 

전기차 시장의 메인은 유럽과 중국, 미국

- 2020년 전기차 최대 시장은 유럽이었습니다. 

 • 2019년 대비 142% 증가한 137만대가 판매되며, 전년 1위였던 중국을 넘어섰습니다. 

 • 강력한 성장의 요인으로는, 

   1) 강력한 CO2 규제: 95 g/km

   2) 정부 인센티브: 그린 회복 펀드

   3) 보급형 신모델 전기차 출시: VW ID.3 등

   4) PHEV(플러그인 하이브리드전기차)의 가격 매력 부각

 • 유럽의 연간 전기차 침투율은 11.0% 이며, 12월은 23%입니다. 

 • 2019년 전기차 침투율은 3.6%였습니다. 

- 중국의 전기차 시장은 연간 15% 성장했습니다. 

 • 중국의 꾸준한 성장의 요인으로는, 

   1) 기저효과: 2019년 하반기 보조금 축소 영향

   2) 전기차 보조금 연장: 2022년까지 2년 연장

   3) 정부 정책: 2025년까지 전기차 판매 비중 목표 25%로 상향

   4) 테슬라 모델3의 가격 인하 

- 미국의 전기차 시장은 연간 4% 성장했습니다. 

 • 미국 시장은 테슬라의 생산능력과 ZEV (Zero Emission Vehicle) 주들의 정책에 의존합니다. 

 • 테슬라 모델Y 출시 효과가 있었으며, 

 • 테슬라가 미국 전기차 시장의 62%를 장악했습니다. 

 

- 글로벌 전기차 판매수는, 

 1) 테슬라 모델3가 37만대로 압도적 1위, 

 2) 중국 Wuling HongGuang Mini EV가 12만대, 

 3) Renault(르노) Zoe가 10만대, 

 4) 테슬라 모델Y 8만대

 5) 현대 코나 6.5만대, 

 6) VW ID.3 5.8만대 순입니다. 

 

- 2021년 전기차 시장은 47% 성장한 460만대로 전망됩니다. 

 • 미국과 중국의 성장세는 확대, 

 • 유럽은 200만대를 넘어서며 전기차 침투율이 20%에 다가갈 것으로 전망됩니다. 

국내 배터리 3사 점유율 35%, 2019년 대비 2배 이상 상승

- 전기차 배터리 국내 3사 점유율은 2019년 16%에서 2020년 35%로 2배 이상 상승했습니다. 

 • LG에너지솔루션은 테슬라 모델3(중국), 르노 Zoe, VW ID.3 등 판매 호조로 2위(23.5%, 33.5 GWh)를 기록했습니다. 

 • 삼성SDI는 아우디 e-Tron, 포드 Kuga PHEV, VW Passat GTE 등으로 5위, 

 • SK이노베이션은 현대 코나, 기아 니로 등으로 6위를 기록했습니다. 

 

- CATL은 글로벌 1위를 수성했습니다. (24%)

 • 중국 시장의 가파른 회복 영향이 있었습니다. 

참고자료

- 보고서 원문:

http://consensus.hankyung.com/apps.analysis/analysis.downpdf?report_idx=582042

 

- 국내 배터리3사 시장 관련 기사

https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=001&aid=0012176181

S Korea-EV battery market