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[유통] 합종연횡과 M&A, 쿠팡 상장 이슈 코멘트

2021.03.15. #유통 #이베이코리아 #네이버 #이마트 #마켓컬리 #쿠팡 / 하나 박종대, 서현정 하나금융투자 Retail Weekly Letter (3/14) 어제(3/15) 네이버/이마트/CJ대한통운 간 3자연합 가능성에 대한 보고서를 정리했는데, 유통 산업 내 합종연횡이 매우 활발하게 벌어지고 있는 시점입니다. 여러 M&A 이슈에 대해 위클리 자료에서 박종대 애널리스트님의 코멘트도 실려 있어 저장해둡니다. 아래 내용 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언이니 이해에 참고하세요. 이베이코리아 인수는 누가? - 이베이코리아 인수 후보로 시장에서 거론되거나 거론되는 후보군으로는 쿠팡, 카카오, 롯데쇼핑이 있습니다. 이베이코리아의 기업가치는 자산이 아니라 2020년 기준 추정 거래액 20조원, 온라..

2021. 3. 16. 22:14
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[유통] 장고 끝에 묘수, 네이버/이마트/CJ대한통운 연합

2021.03.11. #유통 #3자연합 #네이버 #이마트 #CJ대한통운 / 한화 남성현 3자 연합: 장고 끝에 묘수 쿠팡의 뉴욕증시 공모가와 공모 후 시가총액 덕분에 국내 유통관련기업들에 대한 관심이 뜨겁습니다. 시장의 관심 이상으로 그들 스스로 반쿠팡연합 또는 생존을 위한 몸부림이 열심히 이루어지고 있습니다. 반쿠팡연합의 새로운 움직임에 대한 보고서를 하나 기록해둡니다. 3~6개월 정도 후에 전망대로 되었는지 복기해보면 재미있을 것 같습니다. 아래 내용 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언이니 참고하세요. 네이버와 이마트의 지분교환 보도, 네이버+이마트+CJ대한통운 3자연합 출현? 3월 9일(화) 네이버와 이마트의 지분 맞교환과 전략적 제휴에 대한 언론보도가 있었습니다. 양사가 이마트가 운영하는 S..

2021. 3. 15. 22:20
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[원자재] 니켈의 추락, 구조적 단가하락?

2021.03.08. #원자재 #니켈 #가격하락 #기술혁명 / 이베스트 최진영 니켈의 추락, 변수가 된 기술혁명 최근 니켈 가격이 뚝 떨어졌습니다. 니켈 사용량이 많고 역시 주가가 뚝 떨어진 이차전지 업체들에게 긍정적인 소식이라 기록해 둡니다. 내용 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언이니 참고하세요. 니켈 가격의 급락 3월 1주 니켈 가격은 톤당 18,000 달러 대에서 16,000 달러 선으로 추락했습니다. 수익률 및 상대강도지수(RSI) 지표 모두 단기간에 (-)로 돌입했습니다. 공급 측면에서 광산 투자 사이클은 타이트하고, 수요 측면에서도 전기차향 수요가 폭발적으로 성장 중입니다. 특히 전기차향 니켈 수요비중은 12%로 사상 최고치를 경신했습니다. 바이든 행정부의 정책에 대한 기대감과 기업별 ..

2021. 3. 10. 21:48
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[유틸리티] 텍사스 정전, 신재생에너지 탓?

2021.02.19. #유틸리티 #신재생에너지 #풍력발전 #텍사스 #정전 / 메리츠 문경원 텍사스 정전 사태는 풍력 때문일까? 난데없는 강추위와 정전으로 여러 산업에 영향을 주고 있는 텍사스에 대한 신재생에너지에 대한 보고서 입니다. 최근 공화당 보수 인사들이 정전 책임을 풍력발전 탓으로 돌리면서 발생한 논쟁과 팩트에 대한 내용입니다. 내용 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언이니 참고하세요. https://news.naver.com/main/read.nhn?mode=LSD&mid=sec&sid1=104&oid=011&aid=0003872623 "대규모 정전사태는 풍력발전 탓"...美 한파 와중에 논쟁 붙었다 [서울경제] 미국을 덮친 거센 한파로 텍사스주(州)에서 대규모 정전 사태가 발생한 가운데 일..

2021. 2. 22. 21:36
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[산업] 컨텐츠 - OTT 간 경쟁 심화에 의해 늘어나는 한국 드라마 수요

2021.02.09. #컨텐츠 #드라마제작사 / 한화 지인해 Coming up NEXT! vol.4 최근 한국 드라마 컨텐츠 산업의 변화를 쉽게, 그리고 상세하게 이해할 수 있도록 도와주는 매우 좋은 보고서가 있어 소개 드립니다. 컨텐츠 산업에 관심 있으신 분들은 꼭 한 번 전문을 읽어보시기를 추천 드립니다. 내용 중 파란색 글씨는 청춘한삼의 코멘트/첨언이니 참고하세요. 해외 컨텐츠 유통 플랫폼(OTT) 간 경쟁 심화 - 넷플릭스 이후 신규 OTT들의 국내 진출이 진행되고 있습니다. • 훌루, 디즈니플러스에 더해 애플티비플러스, HBO MAX 등의 신규 사업자의 진입이 가시화되고 있습니다. • OTT 별로, 신규 업체들은 국내 시장 진입을 위해, 기존 사업자(넷플릭스)는 가입자 유출 방지를 위해, 또는 ..

2021. 2. 11. 14:03
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[산업] IT - 카메라 부품 밸류에이션 재평가

2021.02.03. #카메라 #전기전자 / 신한 박형우, 고영민 카메라 부품 밸류에이션 재평가 전장 카메라 관련주 밸류에이션 리레이팅 예상 - 2021년 애플의 자율주행 전기차 개발 및 LG전자의 전기차 부품 합작법인 설립 뉴스에 힘입어 자율주행 전장부품이 주목받고 있습니다. • 매출 내 전장 비중이 높거나, • 전장 사업의 성장성이 유망하다고 기대되는 IT 부품사들의 리레이팅이 나타나고 있습니다. - 전장 부품 기업들 중 카메라 공급사들에 주목할 필요가 있습니다. • 스마트폰 카메라 산업은 기기 당 카메라 수 확대로 매출 성장은 지속되지만, 성장률은 과거보다 둔화할걸로 전망됩니다. • 자율주행 전장 카메라 산업은 ADAS, LiDAR 채택이 본격화되면서 고성장이 전망됩니다. : 시장에서는 2020년 ..

2021. 2. 6. 19:08